Noticias de Gurús De Mercado
Bolsas: “Es muy difícil que se detengan. Continuismo expansivo.”
Puntos clave Las bolsas mantienen un tono expansivo apoyadas en resultados empresariales muy sólidos y menor riesgo geoestratégico. Wall Street encadena ocho semanas consecutivas al alza y podría buscar una novena si la macro no decepciona. El PCE estadounidense del jueves será la referencia macro clave, aunque el mercado parece haber digerido ya el repunte de inflación.
Leer noticia completa“La IA sigue empujando al mercado; los tipos empiezan a frenarlo”
Puntos clave Wall Street sigue sostenido por la narrativa de la inteligencia artificial y unos beneficios empresariales sólidos. El mercado de bonos empieza a lanzar una señal distinta: inflación más persistente y tipos altos durante más tiempo. La clave para los inversores será comprobar si el crecimiento de beneficios puede justificar múltiplos elevados en un entorno de yields al alza.
Leer noticia completaComentario de Mercado: El mercado celebra el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, pero la normalización energética será lenta
Puntos clave Las Bolsas europeas apuntan a una apertura claramente alcista por la expectativa de un acuerdo entre EE. UU. e Irán. El Brent cae con fuerza hasta la zona de los 98 dólares, aunque la normalización energética será lenta. La semana tendrá referencias macro clave: PCE de EE. UU. , IPC europeo, confianza en la Eurozona y PMIs de China.
Leer noticia completaComentario Apertura: Oriente Medio vuelve a dominar el mercado tras una temporada de resultados mejor de lo esperado
Puntos clave Los inversores vuelven a centrar el foco en Oriente Medio tras una temporada de resultados mejor de lo esperado. La posible reapertura del estrecho de Ormuz aliviaría la presión energética, aunque la normalización será lenta. Las Bolsas europeas podrían abrir al alza, pero con menor volumen por los festivos en Londres, Estados Unidos y parte de Europa.
Leer noticia completaSegún Bank of America, esta acción clásica de Warren Buffett es una excelente opción de compra ahora mismo
Puntos clave Bank of America mantiene recomendación de compra sobre Coca-Cola. La entidad fija un precio objetivo de 90 dólares por acción. El valor combina marca global, dividendo creciente y crecimiento defensivo.
Leer noticia completaMichael Burry alerta de ecos de la burbuja puntocom en plena fiebre por la IA
Puntos clave Michael Burry vuelve a advertir de excesos similares a la burbuja puntocom. El inversor está comprando valores castigados fuera del gran foco de la inteligencia artificial. Entre sus apuestas aparecen MercadoLibre, Adobe, PayPal, Zoetis y Lululemon.
Leer noticia completaAppaloosa, la empresa de David Tepper, casi duplica su participación en Amazon y suma a Sandisk en el primer trimestre.
Puntos clave Appaloosa casi duplicó su posición en Amazon durante el primer trimestre. El fondo de David Tepper reforzó apuestas ligadas a IA, semiconductores, nube y demanda energética. También redujo posiciones en Alibaba, Alphabet y Nvidia, aunque siguen entre sus principales participaciones.
Leer noticia completaAnte el aumento de las apuestas alcistas, aquí está la estrategia de opciones de Goldman Sachs para proteger las carteras de la probable corrección.
Puntos clave Goldman Sachs advierte de que el fuerte aumento del apetito por el riesgo eleva la probabilidad de correcciones bursátiles. El banco propone utilizar estrategias con opciones para proteger carteras sin abandonar completamente el mercado. Materiales, tecnología, energía y renta variable china aparecen como áreas atractivas para coberturas mediante put spread collars.
Leer noticia completaEl indicador Buffett vuelve a encender las alarmas: Wall Street cotiza en zona extrema
Puntos clave El indicador Buffett sitúa la valoración de la bolsa estadounidense en niveles históricamente extremos. La subida del mercado se apoya en pocos valores, principalmente tecnología, semiconductores e inteligencia artificial. El riesgo de fondo es que inflación, deuda, energía y tipos altos reduzcan el margen de error de las bolsas.
Leer noticia completaCada vez más analistas se muestran optimistas con respecto a las acciones estadounidenses tras la temporada de resultados.
Puntos clave UBS y Morgan Stanley elevan sus objetivos para el S&P 500 tras una temporada de resultados mejor de lo previsto. La fortaleza de los beneficios, el auge de la inteligencia artificial y la resiliencia del mercado sostienen el optimismo. El rally podría empezar a extenderse más allá de las grandes tecnológicas hacia industriales, financieras y consumo discrecional.
Leer noticia completaYves Bonzon (CIO de Julius Baer): “La tormenta geopolítica oculta los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la IA”
Puntos clave Julius Baer considera que los desequilibrios globales actuales son más políticos y fiscales que financieros. La crisis del petróleo ha ocultado indicadores muy potentes sobre la adopción real de la inteligencia artificial. La firma mantiene una visión constructiva sobre renta variable, pero con exposición selectiva a IA, transición energética y activos tangibles.
Leer noticia completaComentario de Apertura: El petróleo y Oriente Medio vuelven a dictar el rumbo de las bolsas
Puntos clave El petróleo y las noticias sobre Oriente Medio siguen marcando el ritmo de los mercados. Europa cerró ayer de forma mixta, mientras Wall Street logró recuperarse y terminar con ligeras subidas. La sesión de hoy dependerá más de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que de los datos macro previstos.
Leer noticia completaLos multimillonarios compran chips y energía para aprovechar los grandes cuellos de botella
Puntos clave Los grandes patrimonios reforzaron posiciones en semiconductores durante el primer trimestre. Varias family offices también aumentaron exposición a energía ante el impacto de la guerra con Irán. Las aerolíneas quedaron penalizadas por el encarecimiento del combustible y algunas firmas salieron del sector.
Leer noticia completaHoros refuerza su apuesta en renta fija con Cirsa, Forvia y Kinetics
Puntos clave Horos Patrimonio supera los 55 millones de euros captados. El fondo alcanza ya unos 1. 300 partícipes. La cartera se ha reforzado en bonos de Cirsa, Forvia, Kinetics y Liberty Costa Rica.
Leer noticia completaHoy: “Nvidia supera estimaciones. Los PMIs quedarán en un segundo plano.”
Puntos clave Nvidia volvió a superar estimaciones, aunque el mercado castiga ligeramente la acción por el exigente nivel de expectativas. Los PMI tendrán relevancia macro, pero quedarán en segundo plano frente al foco tecnológico y geopolítico. SpaceX prepara una OPV histórica, mientras Samsung impulsa con fuerza al mercado coreano tras evitar una huelga.
Leer noticia completaDeutsche Bank defiende comprar las caídas pese al repunte del petróleo y los bonos
Puntos clave Deutsche Bank defiende que las caídas recientes siguen siendo una oportunidad de compra. El banco considera que aún no se dan las condiciones históricas de una corrección severa. El petróleo, los bonos y la inflación presionan, pero los fundamentales globales siguen resistiendo.
Leer noticia completaNvidia y SpaceX, protagonistas de la sesión (con el permiso de la geopolítica)
Puntos clave Las bolsas europeas abren con sesgo bajista, presionadas por las tomas de beneficios en tecnología y el repunte de las TIRes. Nvidia será la gran referencia empresarial de la jornada, aunque sus resultados llegarán tras el cierre de Wall Street. El mercado sigue condicionado por el Brent en torno a 111 dólares, la inflación y el giro más restrictivo de los bancos centrales.
Leer noticia completaThird Point de Dan Loeb amplía las apuestas en IA
Puntos clave Third Point refuerza su exposición a inteligencia artificial con nuevas posiciones en semiconductores e infraestructura energética. El fondo de Dan Loeb entra en Hut 8, ASML, Lam Research, KLA, Broadcom y el ETF VanEck Semiconductor. Amazon sigue siendo su mayor posición, aunque el fondo redujo parte de su participación.
Leer noticia completa“Debería imponerse la cautela. Desde estos niveles, hace falta concretar para seguir avanzando”
Puntos clave La cautela debería imponerse tras las últimas subidas de las bolsas. El mercado necesita concreción en el frente geopolítico para seguir avanzando. NVIDIA será la gran referencia empresarial de la semana.
Leer noticia completaSolo el 4% de los gestores teme un aterrizaje forzoso: ¿exceso de complacencia en el mercado?
Puntos clave Solo el 4% de los gestores prevé un aterrizaje forzoso. Las asignaciones a renta variable han registrado un aumento récord en mayo. El principal riesgo señalado es una segunda ola de inflación.
Leer noticia completa