Reno De Medici recibe oferta de compra por la venta de RDM La Rochette
Atribuido a la sociedad objeto del contrato un valor total de empresa (Enterprise Value) de 28,8 millones de euros.
Precio adicional (earn-out) del 25% sobre el importe del EBITDA que debería superar los 7,2 millones de euros en cada uno de los años 2021, 2022 y 2023.
El Consejo de Administración de Reno De Medici S.p.A. ha evaluado favorablemente una oferta irrevocable recibida por su filial RDM Blendecques S.A.S. por la compra de su participación del 100% en R.D.M. La Rochette S.A.S. La oferta fue presentada por Bonaparte Holding SAS.
RDM Blendecques S.A.S., ha firmado en fecha de hoy el correspondiente acuerdo de opción de venta para vender su filial francesa al 100% R.D.M. La Rochette S.A.S. (“La Rochette”), que opera en el segmento de cartón producido a base de fibras vírgenes (FBB).
La firma del referido acuerdo de opción de venta propuesta por Bonaparte Holding SAS supone la asunción por parte de RDM Blendecques S.A.S. de la obligación de exclusividad durante toda la duración de la oferta y el inicio de los trámites previos previstos en la legislación laboral y sindical previstos por la ley francesa, tras la finalización de los cuales se podrá firmar un contrato vinculante para la venta del 100% de la propiedad de La Rochette Capital social. La firma del contrato vinculante está prevista para el primer semestre de 2021.
El oferente, Bonaparte Holding SAS, es una sociedad constituida bajo la ley francesa y controlada por Mutares SE & Co. KgaA, un holding de inversión que cotiza en la bolsa de valores de Frankfurt y especializada en la adquisición y reorganización de empresas medianas.
Con su planta de fabricación en La Rochette, Francia, a 140 km de Lyon, la empresa tiene una capacidad teórica de 165.000 toneladas de FBB de fibra virgen. La planta opera con dos máquinas de papel y puede producir una amplia gama de productos de diferentes gramajes.