NVDA: Wolfe Research mantiene su calificación de “superar el rendimiento” y aumenta el precio objetivo de $150 a $170
NVDA sigue siendo una de nuestras empresas favoritas, como principal beneficiaria de la revolución de la IA. Las previsiones indican que los ingresos de centros de distribución (excluyendo China) aumentarán un 15 % intertrimestral en julio/septiembre, lo que indica un sólido crecimiento de Blackwell a pesar de las bien documentadas limitaciones en la producción de racks.
En consonancia con nuestra previsión, ya se han abordado muchas otras preocupaciones de los inversores. China ya no cuenta con cifras (y es posible que algunas regresen), las normas de difusión de la IA no se aplicarán, los planes de inversión de capital parecen sólidos y ahora parece que los problemas con los racks han mejorado.
