Talgo. Acuerdo aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas (valoración)
Talgo ha comunicado a la CNMV que el pasado 12 de diciembre se aprobaron en la Junta Extraordinaria de Accionistas los siguientes acuerdos:
A) Ampliación de capital por importe de 3,187 mln eur con exclusión del derecho de suscripción preferente.
B) Emisión de 300 bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 300 mln eur con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como del aumento del capital relacionado con la emisión.
C) Emisión de 750 bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 750 mln eur con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como del aumento del capital relacionado con la emisión.
D) Aprobación de la operación de financiación del Grupo Talgo, consistente en la formalización por Patentes Talgo, S.L.U. de un Contrato de Financiación sindicado por importe total de hasta 770 mln eur, desglosado en un tramo de hasta 650 mln eur con garantía parcial de CESCE y un tramo revolving de hasta 120 mln eur. Además, una línea de avales de hasta 500 mln eur con garantía parcial de CESCE, en el marco de la denominada “Operación Global” junto con el aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por SEPI y por el grupo de inversores vasco.
E) Reducción del número de miembros del Consejo de Administración a 8.
Valoración:
Noticia positiva puesto que se da un paso más al relevo accionarial en Talgo.
Reiteramos nuestra recomendación y precio objetivo de En Revisión.