RWE: Los resultados decepcionan. Valoración.
Bankinter
RWE: Los resultados del 1S decepcionan. Mantiene las guías del año. Principales cifras frente al consenso de mercado: EBITDA 2.139M€ (-26%) vs 2.203M€ est., BNA 775M€ (-43%) vs 790M€ est. Deuda Neta 15.509M€ vs 11.177M€ en dic. 2024. Mantiene guías de EBITDA de entre 4.550M€ y 5.150M€ y de BAN de entre 1.300M€ y 1.800M€ Link a resultados.
Opinión de Bankinter
Resultados débiles en el primer semestre y por debajo del consenso en EBITDA y en BNA. El BNA cae un -43% en el periodo afectado por menos resultados operativos en la división de trading (-95%), una menor contribución de la división de generación (-40%) y una mayor deuda neta. La reacción del mercado a estos resultados debería ser ligeramente negativa.
Recomendación: Comprar.