Tres mercados bajistas en las acciones fueron causados ​​por crisis del petróleo: esto es lo que duraron

Puntos clave Tres mercados bajistas del S&P 500 fueron provocados por shocks petroleros. Estos episodios duraron de media 13 meses y provocaron caídas cercanas al 30%. El fuerte repunte reciente del petróleo vuelve a generar dudas sobre su impacto en la renta variable.

El conflicto con Irán pone a prueba la estrategia de los inversores internacionales

Puntos clave Los conflictos geopolíticos suelen tener impacto limitado a largo plazo en los mercados de renta variable. Europa muestra señales de recuperación económica, mientras Asia y América Latina mantienen oportunidades estructurales. El mercado vigila especialmente dos focos de riesgo: la producción de GNL en Qatar y el tráfico petrolero en el Estrecho de Ormuz.

Con este valor el "dinero tonto" se puede hacer de oro

Cada vez está más cuestionado los términos "dinero inteligente" y "dinero tonto" para referirse a los gestores profesionales y particulares respectivamente. Los datos muestran que un inversor particular, con unos conocimientos técnicos y fundamentales razonables, tiene ventajas competitivas que los profesionales no pueden alcanzar.

Regreso al escenario bursátil de 2022 mientras el conflicto con Irán se prolonga, dicen estos estrategas

Puntos clave Barclays cree que el mercado puede estar entrando en un escenario parecido al de 2022, con una brecha cada vez mayor entre ganadores y perdedores. En ese contexto, gana atractivo el estilo value, las grandes compañías y los sectores ligados a materias primas y energía. BCA Research pide más prudencia y recomienda reducir bolsa y buscar refugio en oro y bonos ligados a inflación.

Cómo invertir en plena crisis energética: el plan de Julius Baer ante el shock del petróleo

Puntos clave Julius Baer cree que el mercado energético afronta un shock intenso pero breve, no una crisis prolongada. Europa es la región más expuesta, aunque el escenario central apunta más a un impulso estanflacionista suave que a una recesión. La estrategia recomendada es mantener riesgo en cartera, añadir resiliencia selectiva y evitar reacciones exageradas.

Morgan Stanley afirma que esta acción de ciberseguridad está posicionada para capitalizar los vientos de cola de la IA

Puntos clave Morgan Stanley eleva su recomendación sobre CrowdStrike a “sobreponderar” y la sitúa como una de sus principales apuestas. El banco cree que la compañía está especialmente bien posicionada para beneficiarse del crecimiento de la inteligencia artificial. A pesar de su elevada valoración, los analistas ven potencial de crecimiento superior al 20% en ingresos durante los próximos años.

Tres acciones energéticas que parecen gangas mientras se prolonga el conflicto con Irán

Puntos clave Algunas petroleras de servicios y equipos están cayendo en bolsa pese al fuerte repunte del crudo. El mercado ya había descontado buena parte de la mejora del sector energético antes del ataque a Irán. Halliburton, SLB y Baker Hughes aparecen como las tres opciones más baratas dentro de ese grupo.

JPMorgan recomienda aumentar la exposición a bonos tras años de infraponderación

Puntos clave JPMorgan cree que los inversores deberían aumentar su exposición a renta fija tras años de infraponderación. Los rendimientos siguen siendo atractivos, con el bono estadounidense a 10 años entre el 3,9% y el 4,3%. La gestora ve oportunidades en crédito corporativo, hipotecas de agencias y deuda emergente.

Las acciones que más subieron y las que más cayeron cuando el crudo superó los 100 dólares

Puntos clave Cuando el petróleo superó los 100 dólares en 2022, las acciones energéticas fueron las grandes ganadoras del mercado. Empresas como EQT, Valero u Occidental lideraron las subidas durante aquel periodo. Las compañías ligadas al consumo, viajes o tecnología fueron las que peor comportamiento registraron.

Trump relaja sanciones petroleras para frenar el precio del crudo y afirma que la guerra con Irán terminará pronto

Puntos clave Donald Trump anunció la flexibilización de algunas sanciones petroleras para aliviar los precios del crudo. El petróleo cayó con fuerza tras haber rozado los 120 dólares por barril. El G7 estudia una posible liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.

Goldman Sachs y Barclays alertan: un petróleo a 100 dólares podría llevar la inflación de EE.UU. al 3%

Puntos clave Goldman Sachs y Barclays advierten de que un petróleo cerca de 100 dólares podría elevar la inflación estadounidense. Un aumento sostenido del crudo podría llevar el IPC desde el 2,4% hasta cerca del 3% en pocos meses. Este escenario complicaría las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal.

Así están invirtiendo los profesionales ante el shock del petróleo

Puntos clave Los gestores profesionales están reorganizando sus carteras tras el salto del petróleo por encima de los 100 dólares. El dinero rota hacia energía, materias primas y sectores defensivos capaces de resistir inflación y volatilidad. Muchos inversores están incorporando coberturas con opciones ante el riesgo geopolítico.

Las acciones de las grandes tecnológicas están ganando impulso silenciosamente, pero no esperes que el repunte dure

Puntos clave Las grandes tecnológicas están actuando como refugio relativo en medio de la tensión geopolítica. El software ha mostrado una fortaleza notable, pero el mercado duda de que el rebote pueda sostener nuevos máximos. La disrupción por la IA sigue siendo el gran riesgo estructural para el sector.

Se incrementan las caídas en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones -0,31%. Futuros S&P 500 -0,29%. Futuros Nasdaq -0,21%

Tengan cuidado con el riesgo de una estrategia de tierra arrasada por parte de Irán, dicen los estrategas del Bank of America

Puntos clave Bank of America advierte de que sigue existiendo el riesgo de una respuesta de “tierra arrasada” por parte de Irán. La firma cree que todavía es demasiado pronto para dar por superado el peligro en los mercados. Los estrategas recomiendan mantener coberturas ante un entorno donde el posicionamiento y el sentimiento pueden provocar movimientos extremos.

Saudi Aramco promete que la producción total se podrá restablecer en cuestión de días si se reabre el Estrecho de Ormuz

Puntos clave Saudi Aramco afirma que podría restaurar su producción plena en pocos días si se reabre el Estrecho de Ormuz. La compañía está redirigiendo exportaciones hacia el Mar Rojo mediante su oleoducto este-oeste. El CEO advierte de consecuencias catastróficas para el mercado energético si el bloqueo del estrecho se prolonga.

El USD ha experimentado pocos cambios frente a los principales pares de divisas tras los altibajos de ayer.

El petróleo crudo cotiza al alza durante el día, pero tiene dificultades para mantenerse por debajo del nivel de los 90 dólares , una zona que los operadores siguen observando como un umbral psicológico y técnico importante.

Wall Street cotizan ligeramente negativos en preapertura: Futuros Dow Jones -0,11%. Futuros S&P 500 -0,12%. Futuros Nasdaq -0,05%

Los bonos europeos se suman al repunte de los bonos del Tesoro a medida que los precios más bajos del petróleo alivian los temores de inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia rondan cerca de la mitad de su rango de negociación de meses después de que se desvanecieran los temores de un shock inflacionario causado por el aumento de los precios del petróleo.

Estos son los valores más destacados en la preapertura de Wall Street

Puntos clave Hewlett Packard Enterprise sube en preapertura tras mejorar sus previsiones para redes y mostrar un fuerte repunte en pedidos de servidores para IA. Lumentum y Coherent prolongan su rally tras la inversión anunciada por Nvidia y su próxima entrada en el S&P 500. Coinbase y Strategy avanzan al calor del rebote del bitcoin, mientras Occidental Petroleum cae por la corrección del crudo.