DIA: Acuerdo entre LetterOne y acreedores (Valoración)

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Capitalbolsa | 21 may, 2019 11:53
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Finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre LetterOne y las entidades que conforman el préstamo sindicado de 912 mln eur, condición necesaria para llevar a cabo la ampliación de capital por 500 mln eur y remover el patrimonio neto negativo, causa de disolución. El acuerdo incluye:

1) extensión del vencimiento del crédito sindicado hasta marzo de 2023,

2) nuevas líneas de financiación por importe de hasta 380 mln eur,

3) no amortización anticipada del crédito sindicado ni de los fondos procedentes de la desinversión en Clarel y Max Descuento,

4) suspensión de los covenants hasta diciembre de 2020.

Respecto a los bonos, se deja abierta la posibilidad de refinanciar el que vence en 2021.

Noticia positiva que permite a la compañía evitar el concurso de acreedores. También se han producido ya los cambios en el Consejo de Administración, que permiten a LetterOne su control.

A partir de ahora, comenzará la implementación de su plan de transformación integral a 5 años, que consumirá 200-250 mln eur anuales durante los próximos dos años.

La próxima fecha decisiva es el 19 de julio, fecha límite para ejecutar la ampliación de capital o un préstamo participativo.