DIA: extiende el plazo para el cumplimiento o renuncia de las condiciones suspensivas del acuerdo (Valoración)

Renta 4 Banco

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 16 jul, 2019 11:52
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Respecto al acuerdo de financiación entre LetterOne, accionista de referencia con un 69,761% y los acreedores sindicados, la compañía informa de que han extendido hasta el 19 de julio el plazo para el cumplimiento o renuncia de las condiciones suspensivas del acuerdo.

Noticia negativa que sigue mostrando las dificultades que encuentran las partes para su cumplimiento. Recordamos que las características principales del acuerdo son:

1) nuevas líneas de financiación super senior garantizadas por hasta 280 mln eur de los que se han obtenido compromisos por importe de 270,8 mln eur,

2) ratificación de la extensión del vencimiento de la deuda sindicada de ~900 mln eur hasta marzo de 2023,

3) proponer en JGA un aumento en el importe de la ampliación de capital en +100 mln eur hasta alcanzar los 600 mln eur que contará con el respaldo de LetterOne y asegurará parcialmente el aumento de capital por hasta 500 mln eur y

4) el anticipo de LetterOne de hasta 490 mln eur en forma de préstamos participativos y/o pre-fondeo que se capitalizarán o repagarán en la ampliación de capital.