Acciona. Levanta financiación de cara a colocación de Energía
Acciona y su filial Acciona Energía han firmado sendos contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), de 800 millones y 2.500 millones de euros, respectivamente. El crédito de Acciona Energía está estructurado en tres tramos; los dos primeros son préstamos por un importe de 1.000 mln eur a tres años cada uno; y el tercer tramo es una línea de crédito revolving con un valor máximo de 500 mln eur a cinco años.
La financiación de Acciona está dividida en dos tramos: 200 millones y una línea de crédito revolving de 600 millones, ambos a cinco años, ampliables a siete.
4-. El diseño de la financiación cuenta con unos precios que pueden reducirse de manera sustancial a partir del primer año si se cumplen criterios de apalancamiento, ráting y objetivos ESG.
5-. La disposición de ambos contratos de financiación sindicada está sometida a, entre otras condiciones, la salida a Bolsa de Acciona Energía.
Valoración:
1-. Operación enmarcada dentro del proceso de venta parcial de Acciona Energia.
2-. La venta parcial de esta filial lleva consigo un proceso de recapitalización interna de deuda.
3-. Operación neutral y adelantada por la compañía.
5-. Se desconocen condiciones financieras
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