Izertis obtiene 133,5 millones de euros para impulsar su crecimiento
- Izertis ha cerrado una financiación sindicada de 133,5 millones de euros con un plazo de seis años.
- La operación servirá para refinanciar deuda, financiar crecimiento corporativo y reforzar liquidez mediante una línea revolving.
- La compañía mantiene como referencia su plan 2030, con objetivo de alcanzar 500 millones de ingresos y 65 millones de Ebitda.
Izertis ha suscrito un contrato de financiación sindicada por importe total de 133,5 millones de euros y con un plazo de seis años, una operación con la que busca reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento.
La financiación ha sido estructurada por un sindicato formado por ocho entidades financieras. Santander y Sabadell han actuado como aseguradores y bookrunners, mientras que también participan CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial, Cajamar, EBN Banco de Negocios, Bankinter y Banca March.
Tres tramos para reforzar el crecimiento
La operación se articula en tres tramos diferenciados. El primero estará destinado a refinanciar la deuda existente de Izertis; el segundo se orientará a financiar operaciones de crecimiento corporativo; y el tercero consistirá en una línea de crédito revolving para cubrir necesidades corporativas generales y de circulante.
La firma de esta financiación llega después de que la junta general de accionistas celebrada en mayo autorizara al consejo de administración a negociar y formalizar un contrato de financiación sindicada con otorgamiento de garantías.
Una operación alineada con el plan 2030
La compañía enmarca esta financiación dentro de su evolución reciente y de sus objetivos de medio plazo. En 2025, Izertis registró 166,9 millones de euros de ingresos y un Ebitda de 24,1 millones.
Su plan de negocio 2030 mantiene como referencia alcanzar 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de Ebitda, apoyándose en el crecimiento orgánico e inorgánico, el impulso de la internacionalización y el desarrollo de capacidades en áreas como ciberseguridad, datos e inteligencia artificial.
La directora financiera de Izertis, Lourdes Argüelles, ha destacado que la financiación permite optimizar el perfil de deuda, reforzar la liquidez y ganar capacidad para seguir ejecutando la estrategia de crecimiento con disciplina financiera.
Lectura para el inversor
La noticia es positiva desde el punto de vista financiero y estratégico. Izertis obtiene una estructura de financiación de mayor tamaño, con plazo largo y respaldo de un amplio grupo bancario, lo que mejora su capacidad para ejecutar el plan de crecimiento sin depender exclusivamente de la generación orgánica de caja.
El punto clave estará en la calidad de las operaciones corporativas que pueda acometer con esta nueva capacidad financiera. Si la compañía mantiene disciplina en adquisiciones, conserva márgenes y avanza hacia los objetivos de 2030, la operación refuerza la tesis de crecimiento. Si, por el contrario, el mayor endeudamiento se traduce en integraciones complejas o menor rentabilidad, el mercado podría exigir más visibilidad antes de reconocer plenamente el potencial del plan.