Ence: Quiere potenciar el crecimiento de energías renovables
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Con el objeto de potenciar el crecimiento en energías renovables en España, ENCE (ENC) ha incorporado un nuevo socio a Ence Energía S.L.U. mediante la firma ayer de un contrato de compraventa con una entidad controlada por Ancala Partners LLP, por el que ENC se ha comprometido a vender las participaciones sociales representativas del 49% del capital social de Ence Energía. ENC mantendrá el control de Ence Energía al continuar siendo propietaria del 51% de su capital social.
El acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de cesión del 49% de la participación de ENC en un préstamo de socio otorgado a Ence Energía por importe de EUR 100 millones o, alternativamente, la capitalización del importe dispuesto del préstamo (EUR 75 millones) y la transmisión del 49% de las participaciones asumidas con motivo de dicha capitalización. La planta de energía termosolar de 50 MW situada en Puertollano adquirida en noviembre de 2018 quedará fuera del perímetro de la Operación y la Sociedad ha iniciado un proceso para vender su participación del 100% en Ence Energía Solar S.L.U., que a su vez es titular del 90% de las participaciones de Ence Energía Termollano, S.A., propietaria de la Planta Termosolar.
Los tres accionistas con mayor participación de ENC han firmado un compromiso irrevocable de votar a favor de la autorización en la Junta de Accionistas.
Los términos de la Operación implican valorar el perímetro de la operación en EUR 886 millones, importe que incluye EUR 154 millones de deuda. Las cifras anteriores no incluyen la Planta Termosolar. En contraprestación por la operación, ENC recibirá un precio fijo de EUR 225 millones y un precio aplazado de carácter contingente cuyo importe máximo podrá alcanzar EUR 134 millones, sujeto al cumplimiento de determinadas variables económicas vinculadas al desarrollo de proyectos futuros en un plazo máximo de 8 años. La plusvalía estimada que puede generar la Operación será de hasta EUR 184 millones en los próximos ocho años.