Telefónica: Anuncia resultado de oferta a bonistas y calendario del próximo dividendo en "script" (valoración)

Análisis Renta 4

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 25 nov, 2021 14:48
cbtelefonica sh43311

Ha anunciado el resultado de la oferta a los tenedores de varias emisiones de bonos híbridos anunciada la semana pasada. Se ha aceptado un importe de 750 mln eur del valor nominal de dos emisiones, ambas con fecha de ejercicio de la primera amortización anticipada de 2023. De la tercera emisión, no se ha aceptado ninguna oferta.

Telefónica
3,763
  • 2,53%0,09
  • Max: 3,78
  • Min: 3,69
  • Volume: -
  • MM 200 : 3,95
17:38 06/12/21

Este importe es idéntico al valor nominal de la emisión realizada la semana pasada.

Valoración:

1-. Resultado esperado, que permite a Telefónica refinanciar dos emisiones de bonos híbridos. Esperamos que Telefónica continúe gestionando de forma proactiva su deuda híbrida. No esperamos impacto en cotización. P.O. 5,7 eur. SOBREPONDERAR.

- Telefónica ha anunciado el calendario del próximo dividendo en “script”.

Los accionistas podrán elegir entre cobrar el dividendo en acciones o vender todos o una parte de los derechos asignados en función del número de acciones o bien a Telefónica (a un precio fijo) o bien a mercado. El precio del compromiso de compra por parte de Telefónica de los derechos será de 0,148 eur por derecho para los accionistas con fecha 30 de noviembre.

El calendario es el siguiente:

1 diciembre: Comienzo del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita. La acción cotiza “ex dividendo”.

2 diciembre: Asignación de derechos

9 diciembre: Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a Telefónica).

15 diciembre: Fin del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita.

17 diciembre: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo (venta de derechos a Telefónica)

18/23 diciembre: Trámites para inscribir las nuevas acciones en el sistema bursátil

27 diciembre: Fecha estimada negociación nuevas acciones

P.O. 5,70 eur/acc. SOBREPONDERAR.

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