Mediobanca presenta una oferta pública de adquisición de 7.200 millones de dólares por Banca Generali
El prestamista italiano Mediobanca hizo una oferta pública de 6.300 millones de euros (7.170 millones de dólares) para comprar su homólogo nacional Banca Generali.mientras busca impulsar sus operaciones de gestión patrimonial.
Mediobanca, objetivo de adquisición de Banca Monte dei Paschi di Siena, en medio de una ola más amplia de intentos de consolidación entre los prestamistas italianos, busca pagar la compra intercambiando sus acciones de la aseguradora italiana Assicurazione Generali, la matriz de Banca Generali con una participación del 50,17%.
La propuesta establece un tipo de canje de 1,7 acciones de Assicurazioni Generali, ex dividendo, por cada acción de Banca Generali, según los precios del 25 de abril. La oferta implica un precio de oferta de 54,17 euros por acción, o una prima de aproximadamente el 11% respecto al último cierre de Mediobanca.
La operación, que generaría 300 millones de euros en sinergias, creará “un líder del mercado, segundo en Italia por activos (TFA de 210.000 millones de euros) y red de distribución (aproximadamente 3.700 profesionales)”, dijo Mediobanca.
Las adquisiciones hostiles, que suelen ser una rareza en el languideciente sector bancario europeo, han tomado por asalto a los prestamistas italianos, como UniCredit., Monte dei Paschi y ahora Mediobanca lanzan ofertas de consolidación a nivel nacional e internacional desde el segundo semestre del año pasado.
Esto ocurre en un momento en que los bancos europeos luchan por mantener el ritmo de sus pares transatlánticos, y los analistas apuntan a las fusiones como una posible vía para ganar terreno.
Ruxandra Iordache