IAG. Ha anunciado la emisión de bonos en dos tramos (Valoración)
Renta 4 Banco
El primero tendrá un importe nominal de 500 mln eur, vencimiento a 4 años (25 de marzo 2025) y tipo de interés anual del 2,75%, pagadero anualmente y el segundo de 700 mln eur, vencimiento a 8 años (25 de marzo 2029) y tipo de interés anual del 3,75%, pagadero anualmente.
La segunda emisión iba a tener un importe nominal de 500 mln inicialmente, si bien el gran interés de los inversores ha permitido elevar la oferta. Ambas emisiones se han realizado al 100% de su valor nominal, podrán ser rescatadas anticipadamente por IAG, están destinadas a inversores institucionales y los fondos serán destinados a fines corporativos generales.
Valoración:
1-. Está previsto que la emisión tenga lugar en torno al 25 de marzo. Destacamos favorablemente el elevado nivel de demanda de las dos emisiones, que refleja la confianza en la capacidad de la compañía de recuperarse de la situación actual . P.O. y recomendación en revisión (antes 1,9 eur y Mantener).