José Cuervo podría salir al mercado muy pronto, según recomendaciones de bancos asignados
Los bancos que asesoran a José Cuervo sugieren proceder con la oferta pública que la empresa ha venido preparando desde mayo pasado
- El productor de tequila busca obtener por la colocación mil millones de dólares
- A pesar del “efecto Trump”, su colocación se dará antes de que termine el año
La empresa José Cuervo, una de las mayores productoras de tequila del mundo, continúa con su plan de salir al mercado con una oferta pública, pero el entorno económico no ha sido el ideal para realizar esta acción, sin embrago, parece que ha llegado el momento para hacerlo.
Esto debido a que los bancos que encabezan la oferta pública inicial (OPI) de José Cuervo, planean recomendar al fabricante de tequila proceder con la venta en bolsa, aunque los activos mexicanos estén cayendo a raíz de la victoria presidencial de Donald Trump, según dos personas familiarizadas con el asunto.
La sorpresiva victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha sacudido a los mercados financieros en América Latina al tiempo que los inversionistas empiezan a reflejar en los precios una inflación mayor y tasas de interés más elevadas en Estados Unidos.
Esto a pesar de que el peso mexicano cayó en la semana 10.04%, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores bajo en los últimos cuatro días 7.21%, derivado del “efecto Trump”.
“El destilador, con sede en la Ciudad de México, se reunirá con los bancos suscriptores en Nueva York la próxima semana para evaluar sus opciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada”, según Bloomberg.
Al menos dos de los bancos de la compañía están persuadiendo a José Cuervo a llevar a cabo la transacción, incluso si significa no captar tanto como planeaba inicialmente, dijeron las fuentes.
El productor de tequila busca obtener por la colocación mil millones de dólares, en una estrategia de mercado que vienen planeando desde mayo pasado y que no se ha podido materializar.
Bancos que encabezan la OPI de José Cuervo, planean recomendar proceder con la venta en bolsa
Pero “la demanda de tequila seguirá siendo fuerte y la empresa estará protegida de la debilidad del peso porque obtiene gran parte de sus ingresos en dólares, lo cual debería aumentar el interés de los inversionistas en las acciones, dijo Bloomberg.
Para esta oferta pública programa por José Cuero, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Banco Santander y Corporativo GBM encabezan las operaciones.
Lea también: José Cuervo prepara el camino para salir al mercado bursátil en México y Estados Unidos
PREOCUPACIÓN EN EL MERCADO
Pero el caso de José Cuervo puede que no sea el único, ya que la volatilidad e incertidumbre que se percibe en el mercado ha invadido de preocupación a algunos inversionistas.
“La volatilidad en los mercados, especialmente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se mantendrá en las siguientes semanas ante la expectativa sobre quiénes conformarán el Gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y cuáles serán sus prioridades de Gobierno”, sostuvo José Oriol Bosch, director del centro bursátil.
Volatilidad en los mercados se mantendrá en las siguientes semanas
En conferencia de prensa tras la ceremonia con motivo de la bursatilización de cartera de Exitus, el directivo señaló que a pesar de que el resultado de la elección en Estados Unidos generó nuevas preocupaciones a los inversionistas, hasta el momento no se prevén retrasos en las próximas colocaciones accionarias de Axo y José Cuervo, que podrían lograrse antes de que concluya el año.
"Están (pendientes) José Cuervo, Axo, una nueva Fibra, Fibra Resort, un nuevo concepto dentro de las Fibras. Si van a salir en los siguientes días depender· de las condiciones de mercado, de las emisoras, ellas verán si el momento es el adecuado, pero al día de hoy seguimos trabajando con estas emisoras potenciales y no nos han notificado un retraso", dijo.
José Oriol destacó que en Estados Unidos y las principales bolsas del mundo los efectos negativos por el triunfo de Donald Trump han comenzado a diluirse, al grado de que incluso las bolsas estadounidenses cerraron su sesión de ayer con ligeras alzas. Aunque admitió que ese no fue el caso de la bolsa local.
"En México tuvimos una caída, no mayor a la que tuvimos en otras ocasiones, fue de alrededor de 2%, pero seguimos en un nivel de 47 mil puntos (en el IPC), que es casi 10% arriba de cómo arrancamos el año, lo cual es muy bueno", agregó.
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