Buscan recaudar fondos para Nuevo Aeropuerto con emisión de bono verde
Según Reuters, un grupo importante de banqueros tienen listo un bono verde que promoverán por todo el mundo para la construcción del NAICM
- Citigroup, HSBC y JP Morgan serán los coordinadores globales
- Esperan recaudar hasta 6 mil millones de dólares
Un grupo de banqueros promoverá esta semana un bono "verde" que contribuya a financiar la construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), de acuerdo con lo dicho por fuentes a IFR, un servicio de información de Reuters.
El bono será el primero de hasta 6 mil millones de dólares en papeles, lo que permitirá al emisor cubrir una amplia curva de vencimientos y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) hacerse de recursos.
"México se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el acuerdo de París en un 22% al 2030. El aeropuerto, que será ambientalmente sostenible, refleja un seguimiento de ese compromiso", indicó Henry Shilling, un vicepresidente de Moody's a IFR.
"La idea de fondo es lograr una huella de carbono neutral", agregó y los que inviertan en estos bonos recibirán pagos del flujo de caja por cobros a pasajeros en el actual aeropuerto y en el nuevo, que comenzará a operar en 2020.
Citigroup, HSBC y JP Morgan serán los coordinadores globales de esta operación, mientras que BBVA y Santander participarán de la gestión del libro.
BBVA y Santander participarán de la gestión del libro
En marzo pasado, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño Márquez anunció que lanzarían un bono para financiar la construcción de la nueva terminal capitalina durante el segundo semestre de 2016.
Lea también: Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es un proyecto financiero autosustentable: SHCP
MOODY’S RESPALDA BONO VERDE
Moody's asignó este martes una calificación de Baa1 al bono verde e indicó en un comunicado que es una nota "excelente" para el segundo más grande aeropuerto en construcción en el mundo.
La nota 'Baa' se considera con grado de inversión, y significa que las obligaciones tienen grado intermedio y están sujetas a un riesgo crediticio moderado, por lo que se pueden presentar ciertas características especulativas, de acuerdo con la metodología de la agencia.
Según la agencia calificadora, “el número 1 representa que es la de mejor calidad dentro de la misma calificación”.
El bono inicialmente buscará recaudar mil millones de dólares y durante los próximos dos a tres años, hasta 6 mil millones de deuda respaldada por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la nueva terminal, explicó Moody's en un comunicado.
La calificación "refleja los sólidos fundamentos" del AICM, y "la garantía de la TUA" y también las "estimaciones de un muy alto grado de soporte del Gobierno en caso de problemas financieros", dijo Moody’s.
La deuda total esperada de 6 mil millones de dólares será para financiar aproximadamente el 40% del costo total de la construcción de la primera etapa del nuevo AICM, señala el texto de Moody's.
La calificación "refleja los sólidos fundamentos" del AICM
En este sentido, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que se inició la búsqueda de acreedores para el bono.
“Hoy se hizo el anuncio por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Esta ruta de recorrido por el mundo a los posibles inversionistas empieza hoy", señaló el funcionario en el marco de la celebración de la 37° Convención Nacional de la CANIETI.
Se trata del primer bono que buscará emitir la empresa estatal encargada de la construcción de la nueva terminal, con el cual se esperan recabar mil millones de dólares para refinanciar a largo plazo algo del crédito revolvente sindicado solicitado en 2015 por 3 mil millones de dólares.
"Hay escritos que se les están enviando (a los inversionistas) y en las próximas semanas se reunirán con el propio director (del GACM) Federico Patiño, quien estará visitándolos para explicarles de qué se trata el proyecto y pedirles la inversión en el aeropuerto”, agregó el funcionario.
El emisor visitará a inversores en Hong Kong el viernes y luego en Singapur el 12 de septiembre. El 13 y 14 de este mes estará en Londres, el 15 en Boston y el 16 en Los Ángeles. La promoción cerrará en Nueva York el 19 de septiembre antes de la colocación, según el reporte de IFR.
AL MERCADO ROADSHOW
Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que saldrá al mercado para recaudar mil millones de dólares para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) a través de un roadshow.
"Estamos saliendo el día de hoy a recaudar 1,000 millones de dólares al mercado en roadshow, en una ruta de camino que vamos a visitar a varios inversionistas", aseguró el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
El funcionario federal indicó que "cada vez hay más confianza de invertir en el sector telecomunicaciones", en el aeropuerto y otras obras como puertos y autopistas porque la iniciativa privada estima que tendrá retorno de inversión.
También indicaron que las licitaciones que se realizan este año representan más del 50% de la inversión total del proyecto. El proyecto tendrá una inversión total de 169 mil millones de pesos.
Lea también:
Aeroméxico reporta aumentó en número de pasajeros nacionales e internacionales
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