Ence vende bonos convertibles por importe de 160 millones
Ence ha vendido bonos convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Ence por un valor nominal de 160 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
a) El importe nominal agregado de los Bonos será 160 millones de euros
b) Los Bonos devengarán un interés fijo del 1,25% nominal anual pagadero por semestres vencidos el 5 de marzo y el 5 de septiembre de cada año, siendo la primera fecha de pago de intereses el 5 de septiembre de 2018.
c) Los Bonos serán convertibles a elección de sus titulares en Acciones a un precio de conversión inicial fijado en una prima del 40% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización de la Acción en las Bolsas de Valores Españolas durante el período comprendido entre la apertura y el cierre de mercado en el día de hoy. El precio exacto de conversión inicial será confirmado y comunicado después del cierre de mercado de hoy. En el momento de la conversión, Ence tendrá el derecho de entregar Acciones nuevas o existentes o una combinación de ambas. El precio de conversión estará sujeto a los ajustes habituales que están determinados en los términos y condiciones de los Bonos.
Ence ha firmado en el día de hoy con BNP Paribas el contrato de suscripción de los Bonos (el “Subscription Agreement”). Está previsto que la suscripción y desembolso de los Bonos tenga lugar el 5 de marzo de 2018 (la “Fecha de Emisión”), siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el Subscription Agreement.