Enjoy alista emisión de bonos por hasta US$500 millones

La firma trabaja en alternativas para potenciar su estructura financiera e ir por el 55% del casino en Punta del Este. Analiza un aumento de capital y la venta de activos.

Bolsamanía
Bolsamania | 13 dic, 2016 13:00
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El pasado 23 de noviembre, Enjoy dio un paso atrás en las tratativas para incorporar al fondo de inversión norteamericano Advent en la propiedad. Ese día comunicó que las negociaciones quedaban en stand by, ante la incertidumbre derivada del proceso de licitación de casinos municipales.

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La búsqueda de un socio estratégico traía aparejada el fortalecimiento de su posición financiera con miras a enfrentar los nuevos desafíos del grupo, entre lo cuales estaba la compra del 55% de Conrad Punta del Este, hoy en manos de Caesars. Y ahora, más allá de la suspensión de la negociación con Advent, la familia Martínez sigue tras la opción de quedarse con el 100% del inmueble en Uruguay, por lo que ya activó mecanismos que le permitan ir tras ello, manteniendo sus ratios financieros. Esto, luego que el anuncio de la suspensión de las tratativas golpeara fuertemente la acción y pusiera a la firma en el radar de las clasificadoras.

El llamado Enjoy Punta del Este representa el 29% de los ingresos acumulados de la compañía y el 26% del Ebitda.

Hoy el valor del 55% de Punta del Este alcanza los US$188 millones, según reveló la firma a inversionistas. De ese total, Enjoy deberá pagar US$30 millones de manera inmediata, y Caesars ofrecerá financiamiento por el remanente a siete años plazos.

El recién asumido CFO de Enjoy, Darío Amenabar, explica a Pulso que el financiamiento está, sin embargo, el grupo evalúa alternativas para refinanciar ese pago y quedarse con una situación financiera más holgada que les permita ir tras nuevos proyectos. “La compañía es solvente y está bien con su generación de caja, pero nos gustaría tener más holgura financiera para evaluar proyectos más adelante”, destaca.

En ese sentido, la firma señaló a inversionistas que “Enjoy tiene la intención de comprar el 55% de Conrad, de propiedad de Caesars. Esta compra está financiada por Caesars, pero a tasas altas (...) considerando esta situación vamos a trabajar en varios frentes en paralelo”.

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