Cepsa negocia con las tres grandes agencias de rating para emitir bonos tras su fallida OPV
Fuentes financieras explican que el importe de la emisión de deuda dependerá del apetito del mercado, si bien añaden que la cantidad no será inferior a los 500 millones de euros, informa Cinco Días.
Las fuentes consultadas interpretan esta operación como una suerte de premio de consolación ante el aplazamiento de la salida a Bolsa. Al tiempo, Cepsa no hará caja con el gasoducto que une Argelia y España por Almería, pues era una operación vinculada al estreno en Bolsa con el objetivo de reducir la deuda y contentar a los potenciales inversores. El 71% de sus préstamos están ligados a la evolución del líbor (la referencia para los créditos en dólares), el euríbor (euros) y al tipo de interés oficial del Banco Popular de China.