Hispania finaliza la colocación de las acciones de su ampliación de capital de 337 millones de euros

La firma ha emitido 27,53 millones de nuevas acciones, que representan "un 50% del capital social de la Sociedad antes del aumento de capital y un 33% de su capital social con posterioridad a la misma", señala el comunicado. La colocación se ha llevado a cabo entre inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros.

La operación no otorga derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de la socimi, en la que George Soros y John Paulson figuran como primeros socios. De esta forma, ambos verán diluida la participación del 16,7% que cada uno de ellos tiene actualmente en la socimi.

Hispania aborda esta ampliación de capital a través de un procedimiento de colocación privada acelerada ('accelerated bookbuilding'), que arrancó al cierre del mercado de este lunes y cuya finalización se ha comunicado apenas unas horas después, antes de las 21:30 horas.

En cuanto al importe de capital a captar, la ampliación de Hispania ha ascendido a 337 millones de euros, a un precio de 12,25 euros por título, de los cuales 1 euro corresponde a valor nominal y los 11,5 restantes, a la prima de emisión. Las nuevas acciones serán admitidas a negociación en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo 29 de abril y su contratación ordinaria comenzará el 30 de abril.

La ampliación de capital de Hispania fue aprobada en junta extraordinaria el pasado diciembre

Con esta ampliación, Hispania pretende obtener recursos para acometer nuevas operaciones de inversión, al tiempo que busca "facilitar la expansión de su base accionarial" y la entrada de nuevos inversores cualificados "que permitan incrementar el interés del mercado por los títulos de la sociedad y generar valor para el accionista".

La socimi ha contado con Goldman Sachs y UBS como bancos colocadores de la operación. Según ha notificado Hispania, estas entidades no han adquirido acciones nuevas durante la colocación.

OLEADA DE AMPLIACIONES EN LAS SOCIMIS

Hispania se suma de esta forma a dos de las socimis constituidas el pasado año que recientemente también han anunciado ampliaciones de capital. Se trata de Merlín Properties, que emitirá nuevos títulos para captar 613,75 millones de euros, y Axiare, que prevé obtener 400 millones de euros.

En el caso de Hispania, la ampliación fue aprobada en junta extraordinaria el pasado diciembre, y la lanza toda vez que la firma pretende seguir buscando y ejecutando nuevas inversiones inmobiliarios tras invertir en una diversificada cartera de activos todo el potencial inversor de 889 millones de euros que logró con su salida a Bolsa hace un año.

Hispania lanzó a finales del pasado año una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones por la inmobiliaria Realia, que actualmente está a la espera de que la CNMV autorice la OPA competidora formulada por Carlos Slim para que arranque el plazo de aceptación de las dos ofertas.

Asimismo, recientemente formalizó un acuerdo con Barceló para constituir una socimi conjunta con un lote de 16 hoteles vacacionales del grupo turístico ubicados en España. Supone una inversión de 421 millones para adquirir los hoteles que seguirá operando Barceló en régimen de alquiler.

Hispania anticipó que la cartera de inmuebles con que se ha hecho este último año le generarán ingresos por alquileres de 5,8 millones de euros en el primer trimestre de este año, importe que supone una "variación significativa" respecto a los tres últimos meses de 2014, mietras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzará los 1,5 millones. A cierre de marzo, la socimi soportaca una deuda financiera de 126 millones.

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