- Se trata de la mayor emisión de deuda corporativa del Grupo en su historia
- El Grupo extiende el vencimiento medio de su deuda corporativa hasta 7,8 años
- La emisión se ha cerrado con una sobredemanda por parte de inversores cualificados
Abertis ha cerrado una emisión de bonos con vencimiento a 10 años (mayo de 2026), por un importe de 1.150 millones de euros. Se trata de la mayor emisión de bonos corporativos en la historia de la compañía. Los bonos, que se han colocado entre inversores cualificados internacionales, devengarán un interés fijo anual del 1,375%, el mínimo en la historia de Abertis y entre los menores obtenidos en bonos a largo plazo emitidos por las principales empresas españolas. La emisión, que se ha cerrado con un margen de 95 puntos básicos sobre mid swap, se sitúa 15 puntos básicos por debajo del Bono del Tesoro Español.
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"La emisión, que ha sido la mayor del día y una de las mayores emisiones corporativas españolas de 2016, ha recibido una sobredemanda por parte de los inversores que ha duplicado la oferta. Un 95% de los compradores procede de fuera de España. Los fondos obtenidos se destinarán fundamentalmente a refinanciar vencimientos previstos a corto plazo y otros usos corporativos", añade la empresa en nota de prensa.
"Esta emisión permite alargar el perfil de vencimientos de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza la capacidad de la compañía de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas", explica Abertis.
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IMPORTANTE CAPACIDAD PARA FINANCIARSE EN LOS MERCADOS
Desde 2014, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de sus filiales por 5.000 millones de euros
Desde 2014, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de sus filiales por 5.000 millones de euros. Tras esta última emisión, el vencimiento medio de la deuda corporativa se incrementa hasta 7,8 años frente a 5,38 años a cierre de 2013. Asimismo, el coste medio de la deuda corporativa se reduce hasta el 3,2% frente al 4,15% (cierre de 2013).
En los últimos meses, cabe destacar la refinanciación de la deuda de Metropistas (Puerto Rico) por 320 millones de euros; o las emisiones llevadas a cabo en Francia por HIT y Sanef, por 200 y 600 millones de euros, respectivamente. La última emisión de deuda corporativa del Grupo fue en junio de 2014, cuando Abertis emitió bonos a 10 años por un total de 700 millones de euros, con un cupón del 2,25%.
ABERTIS HA COMPRADO LA CONCESIÓN DE DOS AUTOPISTAS EN ITALIA
Abertis ha alcanzado un acuerdo con Intesa, Astaldi y la familia Tabacchi para hacerse con las dos sociedades que controlan el 51,4% del grupo industrial italiano A4 Holding y hacerse así con las autopistas A4 Brescia-Padova y la A31, por un importe de 594 millones de euros, que se abonará a finales de enero de 2023, con un adelanto de 5 millones cuando se cierre la operación, algo que está previsto para los próximos meses.
A4 Holding, explica Abertis en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), opera actualmente un total de 235 kilómetros de autopistas en la región del Vento, "una de las más prósperas de Italia, con uno de los mayores niveles de PIB y renta per cápita del país. Se trata de una zona geográfica estratégica al estar situada en el corredor que conecta el norte industrial de Italia con el centro económico de Europa", señala la empresa española.
A4 Holding, explica Abertis en un hecho relevante remitido a la CNMV, opera actualmente un total de 235 kilómetros de autopistas en la región del Vento
El acuerdo está sujeto, entre otras condiciones, a la aprobación por parte del Gobierno italiano de la ampliación de la autopista A31 (proyecto Conexión Norte), "un plan de inversiones de importancia estratégica para el país".
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ASÍ SON LOS ACTIVOS
Así, señala la nota, A4 Holding gestiona el tramo de la autopista A4, conocida como “La Serenissima”, que une las ciudades de Brescia y Padova a lo largo de 146 kilómetros de autopista. Con tres carriles por sentido, es la autopista con la tercera mayor densidad de tráfico del país, con una Intensidad Media Diaria (IMD) de aproximadamente 91.000 vehículos.
Por su parte, la A31 (Austostrada della Valdastico), de 89 kilómetros, cuenta con una IMD de 12.000 vehículos. Actualmente, se divide en dos secciones: Vicenza-Piovene Rocchette, de 36 kilómetros, y Vicenza- Badia Polesine, de 53 kilómetros. Ambas autopistas –A4 y A31- tienen establecido un plazo de la duración de la concesión hasta 2026, sujeto a la aprobación del proyecto de ampliación de la A31.
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