Merlin Properties refinancia 1.600 millones para abaratar su deuda
Merlin Properties ha lanzado la renegociación de buena parte de su deuda bancaria, la mayoría heredada de Metrovacesa. Son cerca de 1.600 millones de euros y para ellos solicita tanto una mejora en el precio como una extensión del plazo de vencimiento, según informa Expansión citando a varias fuentes financieras.
Merlin cuenta para eso con dos ases en la manga. El primero es un ejercicio de disciplina financiera que le permitió repagar 161 millones de deuda el año pasado y refinanciar varios préstamos de menor cuantía. El segundo, una mejora de ráting que atisba en el horizonte desde su actual nota de BBB y que espera para los próximos meses.
Con estas bazas, la compañía ha pedido a los bancos la refinanciación de su principal préstamo sindicado sin garantía hipotecaria y de una línea de crédito, ambos con vencimiento en 2021. El objetivo es firmar una nueva operación a cinco años con dos posibilidades de extensión de un año cada una.