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La compañía aún no habría elegido bancos de inversión que le asesoren, pero parece tener claro que la colocación se llevará a cabo en dos fórmulas: combinará la oferta de acciones con una suscripción de títulos. El objetivo, fortalecer balance y reducir su deuda de 3.400 millones de euros (4,66 veces deuda neta/EBITDA).
Fuentes del mercado consultadas por el rotativo estiman que la ampliación de capital debería alcanzar los 1.000 millones de euros, para conseguir reducir el ratio deuda neta/EBITDA en 3 veces. Mientras que el porcentaje de capital que colocaría en bolsa sería como máximo del 30%.
Recuerda Europa Press que entre los principales accionistas del grupo se encuentran las entidades y fondos de capital riesgo CCMP Capital Advisors (15,2%), Providence (15,2%), Thomas H. Lee Partners (15%), Quadrangle Capital Partners (9%), General Electric (9%), Caisse de Dépôt et Placement du Québec (6,8%) y el holding Multitel creado por Eugenio Galdón, con un 6%.
S.C.