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Las juntas de accionistas de CaixaBank y de Bankia se reunirán para decidir la aprobación del proyecto común de fusión de ambos bancos, lo que supone un paso más hacia la constitución del que será el mayor banco por activos en España.
Los primeros en votar la decisión serán los accionistas de Bankia, que se reunirán en el Palacio de Congresos de Valencia este martes 1 de diciembre, a las 12 horas. La junta deberá avalar la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, con la extinción de la primera y el traspaso en bloque de todo su patrimonio. El jueves 3 de diciembre, a las 11 horas, la junta de accionistas de CaixaBank se reunirá, también en el Palacio de Congresos de Valencia, y votará sobre el proyecto de fusión.
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Una vez que los accionistas hayan aprobado la decisión, y tras recibir las autorizaciones regulatorias necesarias, está previsto que la fusión de CaixaBank y Bankia esté completada para el primer trimestre de 2021.
La ecuación de canje de la transacción se ha acordado en 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia, con una prima del 20%. Así, los accionistas de CaixaBank representarán el 74,2% del capital de la nueva entidad y los de Bankia, el 25,8%.
CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria La Caixa, se mantendrá como accionista de referencia de la nueva CaixaBank con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) alcanzará el 16,1%, desde su participación superior al 60% que mantiene actualmente.
Asimismo, CaixaBank realizará una ampliación de capital de 2.079 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones con el objetivo de atender al canje de los títulos de Bankia en el proceso de fusión por absorción.
De su lado, el exceso de capital que Bankia se había comprometido a distribuir irá destinado a llevar a cabo la operación de fusión y a construir un colchón para llevar a cabo la reestructuración. El director financiero de Bankia, Leopoldo Alvear, explicó a los accionistas esta semana que van a "invertir el exceso de capital en la fusión para incrementar el beneficio por acción y llegar hasta ese 70% que contempla el consenso de analistas".
Aunque la política de dividendos aún está por determinarse por parte del nuevo consejo de administración, ambas instituciones están de acuerdo en continuar con el reparto del dividendo en efectivo con la mayor brevedad posible.
GOIRIGOLZARRI PRESIDENTE Y GORTÁZAR CEO
La nueva entidad estará presidida por el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, mientras que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, será el primer ejecutivo del banco fusionado.
Será la mayor entidad en España por activos, superando los 664.000 millones, y sumará más de 20 millones de clientes, así como una cuota en créditos y depósitos del 25% y 24%, respectivamente.
CaixaBank y Bankia han estimado que, en un horizonte de cinco años, la nueva entidad generará progresivamente sinergias de ingresos de 290 millones de euros anuales, al tiempo que prevén conseguir ahorros recurrentes de costes de 770 millones de euros anuales. Ambas entidades creen que su sólida posición de capital permitirá absorber los costes de reestructuración y los ajustes de valoración, resultando en una ratio de capital CET1 del grupo combinado del 11,6%.
