Clerbil, el holding de la familia de José Antonio Jainaga, ha presentado este viernes una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de la multinacional navarra Azkoyen por un importe de 244 millones de euros, equivalente a 10 euros por acción. La operación se articula a través de Ohmnia, sociedad del grupo Clerbil, y cuenta con la participación de sus socios habituales —la familia Lequerica, Finkatuz y la Fundación Bancaria Vital—, a los que se suman la Fundación Bancaria BBK e Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank.
Azkoyen ha explicado en una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está condicionada a la aceptación de más del 50% del capital y al cumplimiento de los requisitos regulatorios. Según la propia compañía, la oferta supone “una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con la evolución histórica de la acción”.
Azkoyen, es una multinacional líder en soluciones automatizadas para café y vending, medios de pago y sistemas de seguridad y control de accesos. Ohmnia es un grupo vasco con más de 1.000 empleados, una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones. El accionistas prinicipal es Mirai Investments, grupo liderado por el empresario José Antonio Jainaga.
Desde su perspectiva, Azkoyen aporta tres líneas de negocio de alto valor añadido —Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security—, con un fuerte perfil exportador y potencial de sinergias tecnológicas e industriales.
La compañía prevé que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa como plataforma de crecimiento, con el objetivo de seguir consolidando empresas en Europa en nichos tecnológicos e industriales de alto valor añadido, en línea con su estrategia desde 2019.
Tras la operación, el grupo resultante alcanzará una facturación cercana a los 400 millones de euros, un EBITDA de 65 millones y una plantilla de aproximadamente 2.000 empleados.