- El precio de venta supone un precio por acción de 19 euros
- Este lunes, Gas Natural ha cerrado con una caída del 2,35%, hasta 18,5 euros
Al final, todos contentos. Los vendedores, Criteria-Caixa y Repsol, porque cada una de ellas se deshace de un 10% del capital, obtiene 1.900 millones de euros y se lleva unas buenas plusvalías; la vendida, Gas Natural, porque da entrada en el capital a un accionista internacional de referencia: y el comprador, GIP, porque diversifica más su cartera en otra operación importante del grupo liderado por Adebayo Ogunlesi.
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Repsol y La Caixa, a través de Criteria Caixaholding, han acordado la venta de un 20% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense GIP por unos 3.800 millones de euros mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprende de un 10% del capital. El precio de venta supone que se ha vendido cada acción a 19 euros.
En concreto, tanto la petrolera como la entidad catalana venderán a la sociedad GIP III Canary 1 un total de 100 millones de acciones cada una por un importe total de 1.901 millones de euros, tal y como han informado en un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Cada compañía se desprende del 10% del capital y se lo vende al fondo Global Infrastructure Partners (GIP)
Las acciones de Gas Natural Fenosa han cerrado la sesión de este lunes a un precio de 18,5 euros, tras haber caído un 2,35%, el mismo que marcaron el día anterior a que se conociera la intención de GIP de entrar en el capital de la empresa.
La plusvalía generada por esta operación para Repsol, que verá reducida su participación en la compañía presidida por Salvador Gabarró del 30% al 20%, alcanzará los 246 millones de euros. Por otro lado, la plusvalía consolidada generada para CriteriaCaixa por la venta de su 10% de la gasista asciende a 218 millones de euros.
FIN AL PACTO PARASOCIAL
Tras la operación, Repsol y La Caixa pondrán fin al pacto parasocial para el control conjunto de Gas Natural Fenosa, si bien asumirán varios compromisos en materia de gobierno corporativo. Conforme a los mismos, será necesario obtener mayoría de dos tercios en el consejo de administración para aprobar determinadas decisiones de relevancia.
Este punto pondrá a GIP en igualdad de condiciones con los otros dos grandes accionistas, ya que para tomar las principales decisiones será necesario contar con el visto bueno de los tres socios, que mantendrán al mismo tiempo un carácter independiente y autónomo.
El acuerdo contempla además un nuevo reparto de asientos en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa, que estará compuestos por 17 vocales, de los que cuatro serán en representación de La Caixa, que seguirá siendo el principal accionista con una participación del 24,4%, tres de Repsol y otros tres de GIP.
DOS VICEPRESIDENCIAS
El acuerdo contempla que la presidencia del consejo de administración de Gas Natural Fenosa sea no ejecutiva y recaiga sobre Criteria, que cuenta con una participación superior a la de los otros dos socios, al tiempo que Repsol y GIP designarán cada uno de ellos un vicepresidente no ejecutivo.
Los tres socios tendrán representación en cada una de las principales comisiones del consejo de administración, que son la ejecutiva, la de auditoría y la de nombramientos.
Repsol, La Caixa y GIP participarán en el acuerdo mientras cada uno de ellos mantenga una participación al menos 10 puntos inferior a la actual, esto es, mientras no bajen del 10%, 14% y 10% del capital de Gas Natural Fenosa, respectivamente.