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Merlin Properties ha lanzado una emisión de bonos por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en 2030 y un cupón del 1,37%, dirigido solo a inversores profesionales y con el objetivo de refinanciar su deuda actual.
En concreto, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado, la intención de la socimi va a ser sustituir una emisión anterior de 548 millones de euros que vence el año que viene, lo que va a suponer extender su vencimiento y relajar su calendario de pagos.
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La compañía ha llevado a cabo diferentes actuaciones en los últimos años en el marco de su estrategia de gestión activa del balance, que ha planteado la refinanciación de la deuda para atrasar los vencimientos, sobre todo en el marco de la crisis del coronavirus, que ha supuesto una mayor incertidumbre para el conjunto de la economía.
Además, ha extendido hasta 2027 el plazo de vencimiento de parte de los bonos de dos emisiones vivas, que han sumado un importe total de 258 millones de euros y que inicialmente ha estado fijado para mayo 2022 y abril de 2023, por medio de una recompra de los títulos de deuda.
En la última operación llevada a cabo, Merlin ha explicado que el cupón que pagaba por la emisión que ahora quiere sustituir ha sido del 2,37%, por lo que la colocación de este martes ha supuesto un coste 100 puntos básicos inferior. Entre las entidades que han participado en la operación se encuentra CaixaBank, Citi, ING, Mediobanca, Société Générale y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, según la información difundida por 'Bloomberg'.
El cupón, aún por determinar en función de la demanda que obtenga la transacción, se va a pagar con frecuencia anual y la emisión se ha llevado a cabo en la Bolsa de Luxemburgo. Su negociación va a comenzar el próximo 1 de junio.
GRADO DE INVERSIÓN
La deuda financiera neta de la socimi ha ascendido a 5.229 millones de euros, aunque no ha tenido que afrontar ningún vencimiento de deuda hasta abril de 2023, mientras que el nivel de endeudamiento se ha situado en el 39,7%.
Tanto Moody's como Fitch le han otorgado a la compañía una calificación dentro del grado de inversión, la primera de 'Baa2' y la segunda de 'BBB', como emisor de deuda a largo plazo. Su posición de liquidez a cierre del primer trimestre ha sido de casi 1.291 millones de euros.
Merlin Properties ha obtenido un beneficio contable de 55,7 millones de euros en los primeros tres meses del año, lo que ha supuesto un incremento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior pese al efecto negativo que ha seguido teniendo la pandemia en el negocio de oficinas y centros comerciales, que ha sido compensado por el auge de la logística.
