La compañía de inversión mobiliaria, Lar España Real Estate, ha preparado una recompra de deuda por 140 millones de euros. Además, este lunes ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pondrá en marcha una emisión de bonos verdes senior no garantizados, los cuales vencerán en el año 2026.
Así la socimi ha querido recomprar bonos simples (senior), cuyo vencimiento será en 2022 y que están en negociación en el mercado de Euronext Dublín.
La oferta, organizada por Morgan Stanley Europe SE, se ha orientado específicamente a tenedores cualificados. Lar España se reserva el derecho de ampliar, retirar, cancelar o modificar los términos y condiciones de la propuesta.
En lo referido a la emisión de bonos verdes, será la propia socimi quien actuará como coordinadora global y como entidad directora y colaboradora junto a JP Morgan AG.
Los bonos verdes se destinarán entre inversores cualificados y se cotizarían en la bolsa de Luxemburgo.
La empresa de inversión mobiliaria ha comunicado que el cierre de la operación se hará en "los próximos días", a pesar que aún no ha revelado cuál será el importe ni el cupón que abonará.
En el contexto de la emisión, la agencia de valoración Fitch Ratings ha asignado un investment grade rating de 'BBB' a Lar España y a sus bonos verdes.
En una nota crediticia, la empresa Fitch ha expuesto que centros comerciales regionales y parques comerciales de la socimi son "dominantes" en sus zonas y que tienen alquileres razonables.
La propia agencia ha estimado que los alquileres entre 2022 y 2023 habrán subido un 20% y un 30%, respectivamente, en ingresos brutos. El año pasado, Lar España había ingresado solo un 60%, mientras que un 36% fue objeto de moratoria por parte del Gobierno y un 4% restante permanece en discusión.
Por otro lado, la agencia de valoración ha asegurado que la venta de la cartera de supermercados Eroski por 60 millones de euros durante el primer semestre de 2021 es "consistente" con la estrategia de gestión de la empresa.
