El Consejo de Administración de Aedas Homes ha aprobado el lanzamiento de una oferta de recompra parcial de su bono verde emitido en mayo de 2021, que alcanzó una emisión de 325 millones de euros a un interés anual del 4% con vencimiento a más de cinco años.
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La promotora propone una oferta de recompra de hasta 50 millones de euros (se reserva el derecho a aceptar una cantidad superior o inferior a dicho importe) a un precio máximo de un 99% del valor nominal de la emisión del bono. La oferta está dirigida a los bonistas que podrán acudir a la misma desde el 20 de marzo hasta el 27 de marzo de 2024.
Una vez finalice la oferta y tras su liquidación, se amortizará la cuantía recomprada del bono junto con otras operaciones de recompra realizadas en operaciones anteriores.
Goldman Sachs es el ‘dealer manager’ único de la operación y Morrow Sodali actuará como ‘tender agent”.
Esta recompra se enmarca en la decisión de la compañía de mantener un apalancamiento adecuado, así como de ofrecer una atractiva remuneración a sus accionistas.
"El objetivo de la oferta de recompra es la optimización y reducción de la deuda bruta existente, mejorando así plazos y costes financieros", afirma María José Leal, CFO de Aedas Homes. Cabe recordar que el riesgo crediticio de la emisión de este bono tuvo una calificación por parte de S&P, Fitch y Moody’s de BB-, BB y Ba2, respectivamente, la más alta calificación del sector promotor en EMEA y que se ha mantenido desde su emisión.
Aedas Homes ha anunciado esta semana la distribución de un dividendo de 2,25 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio fiscal en curso 2023/24 que finaliza el próximo 31 de marzo, lo que se traduce en una remuneración total de 97 millones de euros.
