Aseafi quiere competir con Inverco por convertirse en una de las grandes patronales de las firmas de inversión en España. En concreto, planea atraer a las entidades independientes de la banca, siempre que den asesoramiento financiero. Su origen como asociación está en las EAFI, aunque ahora abre la puerta a agencias de valores, sociedades de valores y gestoras de fondos.
La gestora local de Credit Suisse acaba de registrar el fondo CS Family Business, un producto que invierte en compañías familiares cotizadas en bolsa. Según diversos estudios, las empresas de gestión familiar se comportan mejor que las no familiares en el largo plazo y, además, tienen una rentabilidad superior.
Bancos, aseguradoras y bancas privadas independientes tienen prácticamente todos los deberes por hacer para dar asesoramiento de fondos bajo el nuevo entorno normativo de MiFID II. A cierre de 2017, menos de un 9% del total de clientes de fondos de inversión en España recibía este servicio.
España es el país europeo que menos apoya una posible obligatoriedad por parte de la Unión Europea de que los analistas y gestores inviertan el dinero de los fondos de inversión y pensiones con criterios éticos o sostenibles. Sólo los profesionales de los Países Bajos se han mostrado a favor.
