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El Consejo de Administración de Prisa ha acordado por unanimidad realizar emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones anunciada a finales de diciembre, y ha detallado que se realizará por un importe nominal máximo de 129.999.500 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 351.350 obligaciones de 370 euros cada una, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El tipo de emisión de las obligaciones convertibles será a la par, es decir, al 100% de su valor nominal (370 euros). Por tanto, el importe definitivo total de la emisión quedará fijado en el importe efectivamente suscrito y desembolsado tras los correspondientes periodos de suscripción de la oferta.
El tipo de interés nominal será del 1,00% anual fijo. El interés devengado no se capitalizará y el importe acumulado será pagadero en efectivo a los titulares de las obligaciones en el momento de la conversión.
El precio de conversión de las obligaciones se ha establecido en 0,37 euros por acción nueva, lo que deja la relación de cambio para cada obligación en 1.000 acciones nuevas de la sociedad.
El número máximo de acciones que se emitirán con motivo de la conversión es de 351.350.000, lo que representa un 47,44% del capital social actual de la sociedad y un 32,17% del capital social tras la conversión de las obligaciones en acciones.
El 16 de enero se determinarán las posiciones para la asignación de los derechos de suscripción preferente, y tras dos rondas de suscripción se desembolsarán las obligaciones el 3 de febrero, que podrán ser negociadas a partir del 7 de febrero.
La emisión se configura como un instrumento para reducir la deuda financiera sindicada de Prisa, que está referenciada a tipo de interés variable y que fue objeto de refinanciación en abril de 2022. En este sentido, permitirá a la compañía, principalmente, obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda financiera sindicada de Prisa que mayor gasto financiero por intereses supone.
