- La ingeniería comunicó que su refinanciación ya cuenta con el respaldo del 75% de sus acreedores
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Duro Felguera se ha disparado un 9,76% este lunes en el Mercado Continuo. La ingeniería asturiana reacciona en el mercado a su comunicado, remitido el sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que afirmaba que llevaría a cabo la ampliación de capital de 125 millones de euros de la que depende su refinanciación.
La compañía aseguró que más del 75% de sus acreedores apoyaba su propuesta de refinanciación, que será abordada por el consejo de administración en la próxima reunión.
Los analistas de Sabadell reconocen que es una noticia positiva que puede "garantizar su viabilidad"
Los analistas de Banco Sabadell aseguran que es una noticia "positiva", porque "la reestructuración reduciría el nivel de endeudamiento hasta unos 85 millones de euros y garantizaría su viabilidad". Asimismo, recuerdan que "la compañía lleva más de un año trabajando para atraer socios a una futura ampliación de capital que iría acompañada de una reestructuración de la deuda en curso de negociación".
Dentro de la propuesta de refinanciación, se emitirán bonos convertibles en dos clases “A” y “B”, con un plazo máximo de cinco años que serán suscritos y desembolsados por las entidades financieras, entre las que se incluye Santander, Sabadell, Caixa Bank y Bankia, mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros.
"Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos", afirma en su hecho relevante. El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase “A” y del 29% para las obligaciones de la clase “B”.
La compañía asimismo realizará una ampliación de capital de 125 millones de euros en su propuesta de refinanciación. "Previa e inmediatamente anterior a la ampliación de capital, se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros", destaca la compañía en su comunicado.
Duro Felguera apunta que, como resultado de las operaciones anteriores y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, las operaciones previstas garantizarían la estabilidad y viabilidad futura de la compañía así como el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible.
