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NUEVA YORK, 24 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy la firma de un acuerdo de compra definitivo con Tate & Lyle PLC (LSE: TATE.L, "Tate & Lyle") para adquirir los derechos de participación restantes del 49,7 % de Tate & Lyle en Primary Products Investments LLC ("Primient" o la "compañía") por un valor de 350 millones de dólares. Se espera que la transacción, que está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales, concluya a fines de julio de 2024.
Primient es uno de los principales productores de alimentos e ingredientes industriales elaborados a partir de recursos a base de plantas y renovables. Fundada en 1906 con el nombre de A.E. Staley Manufacturing Co., Primient tiene una trayectoria de más de 100 años en la elaboración de productos derivados del maíz en los Estados Unidos. La compañía elabora productos derivados del maíz y que son utilizados en una amplia variedad de usos que incluyen las bebidas carbonatadas, productos de confitería, embalajes y alimentación animal por algunas de las marcas de alimentos y bebidas más reconocidas a nivel mundial. Primient cuenta con aproximadamente 1.800 empleados en seis centros de elaboración en Estados Unidos y Brasil.
En abril de 2022, KPS adquirió una participación mayoritaria en Primient, el negocio de Primary Products de Tate & Lyle en América del Norte y América Latina. En relación con la transacción, Primient y Tate & Lyle firmaron acuerdos a largo plazo para proporcionar la seguridad del suministro a la actividad empresarial conservada tanto de Primient como de Tate & Lyle.
Michael Psaros, cofundador y socio coadministrador de KPS expresó: "El rendimiento de Primient ha superado nuestras expectativas, y esta segunda inversión representa el compromiso continuo de KPS con Primient, sus clientes y empleados. En nuestras manos, Primient continuará la modernización de sus operaciones, apoyando las iniciativas de crecimiento y las prácticas de sostenibilidad líderes en el sector. Tenemos la intención de realizar otras inversiones estratégicas para fortalecer la función de Primient en el sector de la molienda húmeda del maíz y en la bioeconomía más amplia".
Jim Stutelberg, director ejecutivo de Primient expresó: "Estamos emocionados por el futuro de Primient y la consolidación de nuestra asociación con KPS. Desde que KPS adquirió Primient, me siento muy orgulloso del enorme progreso que hemos hecho en cuanto a nuestras prioridades de proporcionar productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes y crear un entorno de trabajo más seguro para nuestros empleados. Durante los últimos dos años, hemos trabajado intensamente con KPS en el desarrollo e implementación de nuestra estrategia de modernización y crecimiento para fortalecer Primient en pos de satisfacer las necesidades de los clientes en la actualidad y en el futuro. Con un fuerte apoyo de KPS, estaremos ejecutando más de 700 millones de dólares en inversiones de capital durante los próximos cinco años para garantizar la producción más confiable y de la más alta calidad en el sector en los próximos decenios. Creemos que el alcance de nuestras inversiones previstas es inigualable en nuestro sector y posicionará a Primient para ganar nuevas oportunidades de brindar servicios a la bioeconomía. Además de las inversiones, Primient continuará distinguiéndose en el sector de la molienda húmeda del maíz como el único que, en la realización de esta actividad, elimina completamente el uso del carbón, al pasar todos sus centros hacia el uso de fuentes de energía más sostenible y permitirle a Primient cumplir con sus ambiciosos compromisos de sostenibilidad".
KPS espera sufragar la inversión a través de una combinación de financiación de capital y deuda. KPS y sus filiales se apoyaron en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesores legales. Evercore es el asesor financiero exclusivo de KPS. Barclays dirige la financiación mediante deuda para apoyar la inversión de KPS.
Acerca de PrimientPrimient es uno de los principales productores de alimentos e ingredientes industriales elaborados a base de plantas y recursos renovables. Fundada en 1906 con el nombre de A.E. Staley Manufacturing Co., Primient tiene una trayectoria de más de 100 años en la elaboración de productos derivados del maíz en los Estados Unidos. La compañía elabora productos derivados del maíz y que son utilizados en una amplia variedad de usos que incluyen las bebidas carbonatadas, productos de confitería, embalajes y alimentación animal por algunas de las marcas de alimentos y bebidas más reconocidas a nivel mundial. Primient cuenta con aproximadamente 1.800 empleados en seis centros de elaboración en Estados Unidos y Brasil. Para obtener más información, visite www.primient.com.
Acerca de Tate & Lyle PLCTate & Lyle PLC es uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones de ingredientes para alimentos y bebidas más saludables. Tate & Lyle tiene una trayectoria de más de 160 años en innovación de ingredientes, y se asocia con clientes para proporcionarles a los consumidores opciones más saludables y sabrosas en comidas y bebidas. A través de su experiencia con los endulzantes, la fortificación y la textura, Tate & Lyle desarrollan soluciones de ingredientes que reducen los azúcares, las calorías y las grasas, añaden fibras y proteínas y proporcionan textura y estabilidad en categorías que incluyen las bebidas, los lácteos, la pastelería, las sopas, las salsas y los aderezos. El propósito de Tate & Lyle es transformar vidas mediante la ciencia de los alimentos lo cual se expresa en el apoyo a la vida saludable, el desarrollo de comunidades prósperas y el cuidado del planeta. Para obtener más información, visite www.tateandlyle.com.
Acerca de KPS Capital Partners, LPKPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es la administradora de una familia de fondos de inversión que cuenta con aproximadamente con 21,4 mil millones de dólares activos bajo su gestión (hasta el 31 de diciembre de 2023). Durante tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital, y para esto ha realizado inversiones de capital controladas en compañías manufactureras e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, sanitarios y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y de fabricación general. KPS crea valores para sus inversionistas colaborando de manera constructiva con equipos talentosos de gestión con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente de la influencia financiera. Las compañías de la cartera de KPS Funds generan actualmente ingresos anuales conjuntos de aproximadamente 20,3 mil millones de dólares, operan 222 plantas de producción en 26 países y cuentan con cerca de 48.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (hasta el 31 de diciembre de 2023). La estrategia de inversión y las empresas de la cartera de KPS se describen en detalle en www.kpsfund.com.
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FUENTE KPS Capital Partners, LP
