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El Grupo Prisa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acuerdo para la adquisición del 25% de Santillana, actualmente propiedad de Victoria Capital Partners. El montante de la transacción, que se espera esté concluida en el mes de abril de 2019, asciende a 312,5 millones de euros, que serán abonados en efectivo al vendedor, en la fecha de cierre de la operación. Prisa vendió esta participación del 25% en 2010 por 279 millones de euros.
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Se trata de la primera gran operación de Prisa desde que Javier Monzón fue nombrado presidente en diciembre. Monzón también es miembro del Consejo de Administración de Santander España y representa los intereses del banco cántabro, accionista relevante con una participación en el capital del 4,14%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos para este pago proceden de fondos disponibles en el balance de Prisa y de fondos provenientes de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por importe de 200 millones de euros. Precisamente Banco Santander se ha comprometido a asegurar dicho aumento de capital hasta un importe máximo de 200 millones de euros, sujeto a los términos habituales en este tipo de documentos.
Además, accionistas que representan un 42% del capital social han manifestado ya a la sociedad su intención de participar en el aumento de capital. Santillana pagará a Victoria Capital Partners el dividendo preferente correspondiente a sus participaciones por el ejercicio 2018 y por la parte que corresponda del ejercicio 2019 hasta la fecha de cierre.
PÉRDIDAS DE 269 MILLONES EN 2018
Prisa también ha anunciado unas pérdidas de 269 millones en 2018 por el deterioro de activos valorado en 278 millones. Si se excluyen estos deterioros, el beneficio neto del grupo de comunicación serie de 45 millones, un 56% más que un año antes.
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En la revisión del valor de los activos llevado a cabo al cierre del ejercicio, Prisa ha registrado un ajuste de 202 millones de euros y de 76 millones de euros en el valor contable de los créditos fiscales activados y de Media Capital, respectivamente, ajustándolos al valor contable razonable de dichos activos.
LLEGA AL 100% DE SANTILLANA
Con la recompra del 25% de Santillana, sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia españolas, Prisa pasará a tener el 100% de la compañía. "La operación reforzará la estrategia del Grupo al controlar la totalidad de un activo clave para su desarrollo como es Santillana, representará un gran potencial de incremento de valor para los accionistas y mejorará sustancialmente la generación de caja", explica Prisa en un comunicado.
"Dadas las buenas perspectivas de crecimiento del negocio, la adquisición del 25% de Santillana de Victoria Capital Partners permitirá maximizar el valor del activo, incrementar la generación de caja del grupo al eliminar el dividendo preferente anual de 25,8 millones de dólares y flexibilizar la estructura financiera de la compañía", añade el grupo de comunicación.
Prisa añade que el plan de eficiencia ha generado unos ahorros de 48,5 millones, superando en un solo año el objetivo de 40 millones fijado para tres ejercicios. La deuda neta se situó en 929 millones, frente a los 1.422 millones de diciembre de 2017.
"Las oportunidades que ofrecen la transformación digital y el posicionamiento y margen de crecimiento en Iberoamérica son las palancas claves para desarrollar la estrategia de Prisa, que pasa por crear un gran proyecto transversal, único y global de educación, entretenimiento e información (general, económica y deportiva)", añade la empresa.
"La futura adquisición de Santillana se produce en un momento en el que existen muy buenas perspectivas de crecimiento para el sector educativo. La compañía es líder en España y Latinoamérica y es el único operador global en esos mercados", concluye Prisa.