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La firma británica Zegona ha lanzado una oferta pública voluntaria parcial en efectivo para adquirir una participación adicional de hasta un máximo del 14,9% de las acciones emitidas de Euskaltel a un precio de 7,75 euros por acción. Esta oferta supone una prima del 18% respecto al cierre de ayer. Euskaltel se ha disparado este viernes un 13,7%.
Zegona es actualmente propietaria de un 15% de las acciones emitidas de Euskaltel. En caso de que la oferta fuera completamente aceptada, alcanzaría una participación máxima del 29,9%, representativa de un 29,94% de los derechos de voto, excluyendo las 234.648 acciones que Euskaltel mantiene en autocartera.
Para efectuar el pago de la oferta, Zegona debe llevar a cabo un aumento de su capital con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de hasta 225 millones de libras, importe que ha sido asegurado por Barclays Bank.
El capital social de Zegona es de 1.262.194,49 libras, representado por 126.219.449 acciones ordinarias emitidas de una única clase, de un penique de valor nominal cada una de ellas, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. El importe que se obtenga con el aumento de capital se destinará al pago de la oferta (hasta 206.305 millones de euros para un precio de 7,75 euros por acción) y la cantidad restante a los gastos que se ocasionen con la oferta, así como a otros gastos corporativos generales.
El consejo de administración de Zegona, en la misma sesión, ha acordado convocar la junta general extraordinaria en la que se acuerde el aumento de capital.
