- Esta operación se enmarca en el programa de renta fija de Santander
- Las previsiones de Santander contemplan la emisión de entre 9.500 y 12.500 millones de euros en deuda senior
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Santander Consumer Bank (unidad alemana de financiación al consumo de Grupo Santander) ha completado una emisión de deuda senior 'unsecured' a cinco años por importe de 500 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
La emisión, coordinada por Credit Agricole, ING, LBBW y el propio Santander, cuenta con un precio de 58 puntos básicos sobre midswap y ha despertado una demanda entre inversores superior a 2.500 millones de euros que ha permitido rebajar su precio en 70 puntos básicos sobre 'midswap'.
Esta operación, que ha recibido 236 órdenes de inversores, se enmarca en el programa de renta fija de Santander, en el que se prevé que el grupo cántabro emita entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018.
Del importe global, las previsiones de Santander contemplan la emisión de entre 9.500 y 12.500 millones de euros en deuda senior durante los dos próximos años a través de Santander Consumer Finance.
