- De esta operación saldrá la mayor inmobiliaria española y una de las primeras en Europa
- La integración gestionará una cartera de activos de inmobiliarios de 10.000 millones de euros
- El primer accionista de la integración será Banco Santander
Merlin y Metrovacesa aprobarán su fusión el próximo 15 de septiembre, ya que ambas tienen juntas extraordinarias ese día, tal y como han comunicado a la CNMV. De esta operación saldrá la mayor inmobiliaria española y una de las primeras en Europa. La integración gestionará una cartera de activos de inmobiliarios de 10.000 millones de euros.
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Con la convocatoria de sus juntas, las empresas dan un paso más para lograr cerrar antes de fin de año la fusión que acordaron el pasado mes de junio. Las dos compañías ya solicitaron la pasada semana el 'visto bueno' a la operación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La integración gestionará una cartera de activos de inmobiliarios de 10.000 millones de euros
En el orden del día de las juntas, además de la ratificación de la fusión, figura el reparto de dividendos previstos previos a la integración.
En el caso de Metrovacesa, distribuirá 50 millones de euros entre sus bancos accionistas.Así, Santander cobrará 36,1 millones en virtud de la participación de control del 70,27% que tiene en Metrovacesa. El BBVA percibirá 10,2 millones y el Banco Popular, 4,7 millones.
Asimismo, la junta de Merlín aprobará la composición del nuevo consejo de administración que gestionará a la inmobiliaria resultante de la fusión.
Una vez que los socios de Merlín y Metrovacesa aprueben en junta la fusión y obtengan autorización del 'superregulador', las dos empresas abordarán el canje de activos inmobiliarios por acciones por el que han acordado materializar su unión.
CANJE DE EDIFICIOS POR ACCIONES
En concreto, Santander y el resto de bancos accionistas de Metrovacesa cederán a Merlín los edificios de oficinas y centros comerciales en renta de esta inmobiliaria valorados en 1.672 millones de euros, según consta en el proyecto de fusión.
De esta operación saldrá la mayor inmobiliaria española y una de las primeras en Europa
Para afrontar este canje, Merlín realizará una ampliación de capital por la que emitirá 146,7 millones de acciones, a 11,40 euros cada una, un precio por encima de la actual cotización de la socimi (alrededor de los 10 euros).
La nueva Merlín resultante de este intercambio contará con una cartera de edificios de oficinas, centros comerciales y centros logísticos en renta valorada en 9.317 millones de euros y que generará ingresos por alquileres de 450 millones al año.
El Santander será primer accionista individual de esta firma, con una participación del 21,9%. BBVA contará con un 6,4% y Banco Popular, con otro 2,86%. En su cartera de activos de más de tres millones de metros cuadrados figurarán algunos emblemáticos edificios, como son la Torre Madrid de la capital o una de las cuatro del Norte del Paseo de la Castellana.
De la fusión también surgirá una segunda empresa, denominada Testa Residencial, con 4.700 viviendas en alquiler, fruto de la integración de los pisos en renta de las dos empresas. El Santander también será su primer socio, cn un 46%, y Merlín contará con un 34,2%.