Ence ha realizado en febrero su primera emisión por 85 millones de euros, a un plazo de cuatro años, con amortización íntegra a vencimiento y un cupón fijo de 410 puntos básicos dentro de su programa sostenible de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
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La compañía incorporó el pasado 12 de enero este programa por un importe nominal de hasta 200 millones de euros.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia financiera de la compañía y refuerza su compromiso con la financiación sostenible y la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su modelo de negocio.
Los bonos están vinculados a objetivos de sostenibilidad y se estructuran conforme a los Sustainability-Linked Bond Principles publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).
Con este programa, Ence accede a inversores cualificados, continúa diversificando sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y avanza en la ejecución de sus objetivos estratégicos de crecimiento, con el respaldo de la comunidad financiera.
La compañía ha sido asesorada por Kenta Capital y han actuado como entidades colocadoras Banca March, Sabadell, Renta 4, Kutxabank Investing y Andbank. Uría ha participado como asesor legal y como verificador independiente de los criterios de sostenibilidad, G advisory.