Robinhood, la plataforma de servicios de inversión, espera levantar hasta 2.541 millones de dólares después de que haya fijado la horquilla de precios por acción entre 38 y 42 dólares de un máximo de 60,5 millones de títulos ordinarios en el Nasdaq Global Select Market.
En concreto, la popular app llevará a cabo la venta de 52,375 millones de acciones ordinarias de Clase A, mientras que los accionistas de la empresa ofrecerán 2,625 millones adicionales de estos mismo títulos. De su lado, las entidades coordinadoras de la oferta tendrán la opción de colocar otros 5,5 millones de títulos.
De este modo, en el mejor de los escenarios planteados por la compañía, el valor de Robinhood rondaría los 35.000 millones de dólares, cuando en la última ronda de financiación privada realizada en septiembre de 2020 se situaba en unos 11.700 millones.
Una vez completada la transacción, el consejero delegado y fundador de Robinhood, Vladimir Tenev, controlará un 7,9% de la firma, aunque un 26,2% de los derechos de voto, mientras que el director creativo de Robinhood, Baiju Bhatt, será propietario del 7,9% del capital social, pero contará con el 39% de los derechos de voto.
En la oferta pública de venta (OPV) participan como entidades colocadoras Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Mizuho, BMO Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Banco Santander, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramírez & Co y Siebert Williams Shank.
En el conjunto de 2020, RobinHood se anotó un beneficio neto atribuido de 7,4 millones de dólares , frente a las pérdidas de 106,6 millones del año anterior. De su lado, los ingresos se multiplicaron por más de tres, hasta alcanzar los 958,8 millones de dólares.
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra, por sus siglas en inglés) impuso a principios de julio una sanción sin precedentes de 70 millones de dólares a la compañía de 'trading' por los perjuicios causados a millones de clientes en los últimos meses.
