Economía.- Copasa refinancia su primera emisión en el MARF con un nuevo bono de 40 millones de euros al 6% a cuatro años

Europa Press | 25 jul, 2018 13:46
ep paseo olimpicorio construidola espanola copasa
Paseo Olímpico de Río, construido por la española CopasaCOPASA/JOÃO LUIZ DOS ANJOS - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Copasa ha refinanciado su primera emisión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), realizada en 2013, a través de una nueva emisión de bonos por importe de 40 millones de euros, con un cupón del 6% y vencimiento en 2022, informó la compañía.

La colocación se ha llevado a cabo mediante una oferta de canje a los inversores iniciales, más la entrada de nuevas entidades participantes, a través de Banco Sabadell, Beka Finance y Banco Finantia como entidades colocadoras, asesoradas por J&A Garrigues.

Por su parte, On Tax & Legal ha asesorado a la compañía en los aspectos legales de la operación.

Copasa, junto con sus sociedades dependientes, centra su actividad en la construcción de infraestructuras ferroviarias, puertos, carreteras, obras hidráulicas y depuradoras. También se dedica a la gestión de concesiones y conservación de autopistas, carreteras y plantas de tratamiento de aguas, así como a la fabricación de traviesas y áridos.

La facturación consolidada del Grupo el pasado año ascendió a 328,5 millones de euros y su Ebitda fue de 34,5 millones. En el cierre del ejercicio 2017 la actividad internacional de la compañía representó un 53% del importe neto de la cifra de negocio.

Actualmente, la compañía tiene un rating corporativo de BB, perspectiva estable, otorgado por la agencia de calificación Axesor Rating.

Te Regalamos un número de la revista Estrategias de Inversión