Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 800 millones de euros y con vencimiento en 2031, que se estima se calificará como 'BBB+' de S&P.
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La socimi ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el cupón es del 3,125% (equivalente a una yield de 3,33%), pero gracias a la "estrategia de pre- cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,73%".
Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono con vencimiento en los próximos meses, para financiar la inversión ya realizada en science & innovation y el resto a liquidez disponible. De este modo, Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a seis años.
"El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción al cierre por encima de 2,2 veces, pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial", ha señalado la compañía.
La emisión ha sido respaldada por los principales inversores nacionales e internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han "mostrado nuevamente su apoyo" a la cotizada española.
