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Codere ha anunciado a medianoche que ha llegado a un acuerdo con los bonistas para la concesión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros mediante la emisión de bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023 y emitidos en dos tramos. La compañía ha subido más de un 4% este martes después de dispararse más de un 16%.

La compañía emitirá los bonos en dos tramos, uno inicial por valor de 85 millones destinado a dotar de liquidez a la empresa hasta el cierre de la misma, y otro adicional por importe de 165 millones que será ofrecido a los bonistas para su suscripción. Los 165 millones irán destinados a la refinanciación del contrato de crédito revolving concedido a Codere, actualmente en vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.

Como contraprestación, el grupo de apuestas deportivas ha logrado una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).

Los bonistas que se acojan a la operación tendrán derecho a percibir comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la operación, que arrancarán el día 20 con la anticipada y el día 27 con la de aceptación y serán, en ambos casos, equivalentes al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes de su titularidad.

El acuerdo ha sido alcanzado con tenedores de bonos sénior garantizados por importe de 300 millones de dólares (264,38 millones de euros), con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021, y por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021.

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