Cirsa ha anunciado la fijación de precio de la emisión de bonos senior garantizados por importe principal de 500 millones con un cupón del 4,625% y con vencimiento en 2032, emitidos al 100,000% de su valor nominal, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos obtenidos con la emisión serán utilizados para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados de Cirsa con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, por un importe de 375 millones y pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago de estos.
Asimismo, la compañía utilizará el importe recaudado para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos y para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, la financiación de las actividades de adquisición del grupo en cada momento, la amortización de deuda y las necesidades de capital circulante.
