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El grupo Abertis ha colocado en el mercado 600 millones de euros en forma de bonos corporativos a través de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), con una demanda que ha superado en cinco veces el importe de la emisión. Desde que comenzase 2020, la compañía ha hecho operaciones de refinanciación por valor total de 2.700 millones de euros.
HIT, que controla el 100% de Sanef, ha sido quien ha emitido esta nueva deuda entre inversores cualificados, cuyo interés por la oferta ha mejorado las condiciones de financiación para Abertis, reduciendo el cupón al 1,6%, inferior al de la última emisión de HIT.
Se trata de la segunda colocación de su filial gala y la cuarta del grupo este año. HIT ya cerró con éxito una emisión de 600 millones a siete años en abril, en plena crisis del coronavirus, mientras que Abertis Infraestructuras realizó una por valor de 900 millones de euros a nueve años el pasado mes de junio, posteriormente a la realizada en febrero, cuando colocó 600 millones de euros a ocho años.
En este caso, el último bono emitido en la apertura de esta parte del ejercicio fiscal tras el verano tiene un vencimiento de nueve años.
Con esta nueva transacción, la compañía de infraestructuras controlada por ACS y la italiana Atlantia a partes iguales continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y, según defiende en un comunicado, pone de relieve "la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía".
"Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas, incluso en el contexto de incertidumbre actual por la crisis del coronavirus", concluye.
