- La nova banda indicativa és d'entre 16,50 i 17,00 euros
Metrovacesa ha endarrerit un dia la seva estrena en borsa, que serà així el proper dimarts 6 de febrer, en lloc del dilluns 5 com estava inicialment previst després de reduir el preu de la col·locació i acotar la seva dimensió.
- 4,75€
- -0,66%
- 10,51€
- -0,43%
La immobiliària controlada per Santander i BBVA preveu fixar aquest divendres el preu definitiu de l'operació, que es determinarà entre la nova banda indicativa d'entre 16,50 i 17,00 euros de la qual la companyia va reduir el rang original d'entre 18,00 i 19,50 euros fixat al principi. Aquests nous preus suposen valorar la companyia en fins a 2.578.000 d'euros, enfront del valor màxim de 3.000 milions que suposava el ventall inicial.
Segons el nou calendari de l'operació enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la fixació del preu definitiu de l'oferta pública de venda d'accions (OPV) amb què els bancs accionistes la col·locaran en borsa es realitzarà finalment aquest divendres, una vegada que conclogui el període de subscripció de títols.
El nombre total màxim de títols oferts serà de 43.040.000 d'accions
L'adjudicació d'accions tindrà lloc després que els bancs delimitin el volum de l'operació reduint en nombre de títols destinats als col·locadors, la 'green shoe'. Així, el nombre total màxim de títols oferts serà de 43.040.000 d'accions, representatives del 28,37% del capital, davant del màxim de 45 milions d'accions (29,67%) establert fins ara. D'aquesta oferta, 39.130.000 d'accions, representatives del 25,8% del seu capital, corresponen a l'oferta bàsica que es manté igual, i als 3,91 milions de títols addicionals al paquet reservat per col·locadors.
"SENSIBILITAT" AL PREU DELS INVERSORS
La companyia va atribuir aquests ajustos a la "sensibilitat" que els inversions estaven mostrant davant els preus de l'OPV, tot i l’"alt interès" que, segons assegura ha suscitat l'oferta, només dirigida a inversors qualificats. De fet, afirma que amb els nous preus la col·locació està ja coberta.
Amb la sortida a borsa de Metrovacesa, Santander i BBVA pretenen capitalitzar l'aposta que realitzen des del passat any per rellançar la companyia que van haver de 'rescatar' i excloure de borsa el 2013 en executar el deute dels seus llavors socis de control.
Metrovacesa tornarà així al mercat coincidint amb el centenari de la seva constitució i amb una cartera de sòl de 6,1 milions de metres quadrats de superfície, valorada en uns 2.600 milions d'euros i amb capacitat per aixecar 37.500 habitatges. L'empresa assegura que aquests sòls li permeten complir amb el seu pla de lliurar entre 4.500 i 5.000 nous habitatges a partir de 2021.
