- Las acciones han llegado a caer un 9% hasta un mínimo en 14,10 euros
- El grupo de ocio es líder mundial en su mercado con 55 parques temáticos
- Ha emitido 33,87 millones de nuevas acciones para captar 525 millones de euros
- Su valoración bursátil había sido fijada en 1.250 millones de euros
Parques Reunidos ha regresado este viernes a Bolsa, doce años después de abandonar el parqué, con un precio de salida de 15,50 euros por acción, en el rango bajo de la banda orientativa, lo que supone una capitalización bursátil inicial de 1.250 millones de euros. Las acciones cierran con retrocesos del 4,84%, y han llegado a desplomarse durante la sesión un 9% hasta marcar un mínimo en 14,10 euros.
El grupo de ocio, con sede en Madrid y líder mundial en su mercado con 55 parques temáticos, ha emitido 33,87 millones de nuevas acciones a través de una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) con la que ha captado 525 millones de euros.
El actual accionista Cenatur Nettherland, que pertenece a Arle Capital Partners y es titular del 65% del capital, colocará 4,85 millones de acciones por un importe aproximado de 75 millones de euros. La participación de Arle, que adquirió el grupo en 2007, se situará entre un 40,58% y un 57,98% del total del capital social y derechos de votos.
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Las acciones alivian su caída... se dejan un 5%
Las acciones de Parques Reunidos se dejan algo menos de un 5% y retroceden hasta los 14,75 euros, lejos de los 15,50 euros, nivel fijado en la oferta pública de venta (OPV) con la que la compañía regresaba a bolsa 12 años después.
Su valoración bursátil era, por lo tanto, de 1.250 millones de euros. El grupo de ocio, con sede en Madrid y líder mundial en su mercado con 55 parques temáticos, ha emitido 33,87 millones de nuevas acciones a través de una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) con la que ha captado 525 millones de euros.
Parques Reunidos cae ya un 9,03%, hasta los 14,10 euros
Las pérdidas en Parques Reunidas comienzan a ser preocupantes, ya que aumentan al 9%, hasta los 14,10 euros.
La avaricia rompió el saco. La salida a Bolsa de Parques Reunidos, otro fracaso. https://t.co/qSdGSDPr5h
— Javier Gª Ropero (@javigropero) 29 de abril de 2016
A los analistas no les sorprendern las caídas de Parques Reunidos
"No nos debería sorprender. Ha salido en la parte baja de la banda orientativa. Hay salida de capital riesgo y cotiza a unos múltiplos muy parecidos a los de las grandes compañías. Además, tiene un endeudamiento elevado. No sería raro ver caídas del 5% adicional".
Es la opinión del analista Ramón Carrasco, de Bankinter, según acaba de comentar sobre Parques Reunidos a Capital Radio.
BINGO.Ya están cotizando las acciones de las nuevas OPV-OPS. #TELEPIZZA-#DOMINIO-#PARQUESREUNIDOS. Pleno NEGATIVO.Dicen algunos q Es a largo
— Javier Noblejas (@JavierNoblejas) 29 de abril de 2016
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Parques Reunidos finalmente comienza a cotizar con caídas del 3%, hasta 14,92 euros
Parques Reunidos comienza a cotizar con caídas en el Mercado Continuo, tras las informaciones que anticipaban un desplome. Sus acciones caen un 3%, hasta 14,92euros por título.
EN DIRECTO en #Periscope: Salida a Bolsa Parques Reunidos https://t.co/cgDWTtrmyv
— BME (@GrupoBME) 29 de abril de 2016
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Algunas informaciones anticipan un desplome de Parques Reunidos cuando comience a cotizar
Según Cinco Días, las acciones de Parques Reunidas se desploman un 50% en la subasta de preapertura. El rotativo afirma que "en la subasta previa a la apertura, que será a las 12.00 horas, las órdenes de compraventa se igualan a 7,9 euros, un 50% por debajo del precio de colocación".
¡OJO! Parques Reunidos se prepara para su reestreno con caídas del 50% en la subasta #Bolsa https://t.co/cAgrjjepw9 pic.twitter.com/GQlPu56uIt
— Andrés Stumpf Guirao (@AndresStumpf) 29 de abril de 2016
Pues en esta ocasión.....algodón de azúcar #parquesreunidos #opv pic.twitter.com/JzMOlNsCkL
— Pablo Malumbres (@PabloMalumbres) 29 de abril de 2016
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Algunos detalles interesantes de la salida a bolsa de Parques Reunidos
Morgan Stanley y Deutsche Bank actuarán como entidades colocadoras y podrán comprar hasta un máximo del 15% de las acciones puestas en circulación, ejerciendo la opción de 'green shoe'.
Parques Reunidos y el accionista oferente han suscrito un contrato de aseguramiento con las entidades coordinadoras globales, Blarclays Bank, BNP Paribas, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banca IMI y CaixaBank.
Se espera que las comisiones, honorarios y gastos que ha de satisfacer la sociedad en relación con la oferta asciendan aproximadamente a 23 millones de euros. Dicho importe se abonará con cargo a los ingresos netos que espera obtener derivados de la oferta (502 millones).
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Corporación Alba ha comprado el 8% de Parques Reunidos por 100 millones de euros
Corporación Financiera Alba, el holding inversor controlado por Banca March, ha comprado el 8% del capital de Parques Reunidos por 100 millones de euros, a un precio de 15,50 euros por acción. De esta manera, se convierte en uno de los accionistas relevantes de la empresa antes de la salida a bolsa.
"Corporación Financiera Albaha adquirido, en el marco de la oferta pública de suscripción y venta de acciones de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (“Parques Reunidos”), 6.459.363 acciones de esta Sociedad, a un precio de 15,50 euros por acción, lo que supone una inversión total de 100,1 millones de euros. La participación de Corporación Financiera Alba, S.A. en el accionariado de Parques Reunidos, como consecuencia de esta operación, asciende al 8,00% de su capital social", explicó la corporación en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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