MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Bankinter ha colocado un bono de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nuevo emisión (tradicionalmente conocido como 'CoCo') por un importe máximo de 500 millones de euros, según ha informado en un comunicado.
La emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los cinco años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.
El banco informa también de que ha registrado una demanda por encima de los 4.900 millones de euros, lo que supone más de 9,8 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 6%, por debajo de la indicación inicial que fue de 6,5%.
Explica que ha realizado dicha emisión tras detectar una oportunidad en los mercados para realizarla en condiciones económicas "más ventajosas". La colocación se ha realizado entre 320 inversores institucionales, de los que un 93% son internacionales.
Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Natixis.
Por otro lado, se solicitará la admisión a negociación de los títulos en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange plc).
Por último, el banco explica que una emisión de capital adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés) es una emisión híbrida con características de deuda (se paga un interés al inversor) y de capital. La principal característica de este tipo de emisiones es que pueden llegar a convertirse en acciones, si se dan determinadas condiciones incluidas en el folleto de emisión. En este caso, la conversión de acciones se produce si el CET1 baja del 5,125%.