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Telefónica ha lanzado una OPA voluntaria sobre el 28,19% que no controla de su filial en Alemania (Telefónica Deutschland). La operadora controla actualmente el 71,81% del capital de su filial germana y es titular directo de instrumentos que le dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32% del capital social y los derechos de voto de Telefónica Deutschland. La transacción tendrá un coste para Telefónica de 1.970 millones de euros, si es aceptada por todos los accionistas.
La Oferta se formulará como una compraventa de acciones. La contraprestación ofrecida a los accionistas de Telefónica Deutschland es de 2,35 euros en efectivo por cada acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 37,6% sobre el precio de cierre de Telefónica Deutschland en el día del lunes; y del 36,3% sobre el precio medio ponderado por volumen de Telefónica Deutschland durante los tres meses anteriores al presente anuncio.
Telefónica ha precisado que "tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total de la oferta".
El objetivo de la operación es "incrementar la contribución de Telefónica Deutschland al beneficio consolidado y a los flujos de caja atribuibles a los accionistas de Telefónica".
"Además", ha añadido la operadora, "la oferta refuerza la estrategia de Telefónica de centrarse en sus principales mercados geográficos (España, Brasil, Alemania y Reino Unido) y su firme apuesta por el mercado alemán, uno de los mercados de telecomunicaciones más atractivos y estables de Europa".
Por último, Telefónica ha indicado que la transacción "también contribuye a los esfuerzos de Telefónica de simplificar la estructura del grupo y aumenta los flujos de caja en euros generados".
REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La empresa española ha añadido que "tiene intención de promover una revisión de la actual política de dividendos de Telefónica Deutschland, sin perjuicio del ya confirmado dividendo de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023 y cuyo abono está previsto para 2024".
En este sentido, ha explicado que "la futura política de dividendos de Telefónica Deutschland responderá a las necesidades derivadas de la ejecución de su actual plan de negocio y, en consecuencia, estará sujeta, entre otros, a los futuros planes de gasto e inversión de Telefónica Deutschland, así como a otros riesgos y contingencias existentes o potenciales".
Así, Telefónica ha precisado que "la OPA ofrece una ventana de liquidez atractiva, con una prima significativa, para todos los accionistas, en particular para aquellos que cuentan con la actual política de dividendos".
OFERTA Y PERIODO DE ACEPTACIÓN
Las características, condiciones y términos detallados de la oferta se incluirán en el correspondiente documento de oferta, que se publicará tras la revisión y aprobación por parte del supervisor del mercado de valores de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
"Se espera que el período de la oferta comience en diciembre de 2023 y finalice a mediados de enero de 2024. La oferta no estará sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación", ha concluido el comunicado de Telefónica.
Telefónica celebra este jueves su Día del Inversor y también presentará resultados del tercer trimestre y de los primeros nueve meses del año.
