Primafrio Corporación, compañía dedicada al transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha anunciado este martes su intención de llevar a cabo una oferta de venta de parte de sus acciones ordinarias entre inversores cualificados.
La sociedad tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
La oferta y la admisión a cotización en las Bolsas de Valores Españolas, así como su calendario definitivo, están sujetas, entre otros aspectos, a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto de admisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se espera que tenga lugar durante el mes de junio. Los fundadores de Primafrio (Juan Conesa y José Esteban Conesa) tienen la intención de mantener una participación mayoritaria en la sociedad, situándose el capital flotante ('free float') por encima del 25%.
Primafrio se fundó en 2007 y es líder por ingresos, márgenes de EBIT y tamaño de la flota de vehículos en el mercado español de exportación de mercancías por carretera a temperatura controlada y líder europeo por ingresos en transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada.
Alemania, España y Reino Unido representaron la mayor parte de sus ingresos, por destino de carga, en 2020, con un 35%, 25%y 9%, respectivamente. Primafrio registró el año pasado unos ingresos de 458 millones de euros, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de EBIT del 17,8% y un EBIT de 81 millones de euros. La sede de Primafrio está localizada en Murcia y cuenta, además, con otros cinco centros logísticos en España y Portugal.
JP Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales de la oferta, junto con Banco Santander, Berenberg, Société Générale y CaixaBank como 'joint bookrunners', y Alantra, Commerzbank, Kempen & Co y JB Capital Markets como 'co-lead managers'. CaixaBank actúa como banco agente. GlobalFinanzas Investment Group. actúa como asesor financiero de la sociedad. Ernst & Young Abogados, S.L.P. y Mayer Brown International LLP actúan como asesores legales nacionales e internacionales, respectivamente. Linklaters actúa como asesor legal nacional e internacional del sindicado de bancos colocadores. Morgan Stanley actuará también como 'stabilization manager'.