Los eurobonos tienen un vencimiento de ocho años, y se utilizarán para amortizar una emisión de 425 millones de euros con vencimiento en 2018. Se trata de la sexta emisión de este tipo de la compañía presidida por Juan Miguel Villar Mir.
"La operación se enmarca dentro de la política de optimización de costes"
Según una nota de prensa hecha pública por la entidad “OHL destinará íntegramente los fondos obtenidos a amortizar una emisión de 425 millones de euros que vencía en 2018 y tenía un cupón de 8,750%, logrando un ahorro de coste financiero de 325 puntos básicos y una mejora del perfil de vencimiento de su deuda a largo plazo”.
Finalmente, OHL ha captado un importe inferior al previsto en el folleto, unos 425 millones. La compañía asegura que esta operación “se enmarca dentro de la política financiera del Grupo OHL de optimización de costes y perfil de vencimientos de la deuda con recurso en los mercados de capitales”.
Según Europa Press, la compañía descartó que haya tenido intención de retirar esta emisión lanzada el martes y atribuye el periodo transcurrido en su colocación al hecho de que cambió de entidades coordinadoras y colocadoras de la operación. En concreto, OHL cambió a Merril Lynch, la firma que en un principio iba a asumir ese papel, por Credit Suisse, RBS y UBS.
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